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汉钟精机(002158)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

http://www.sina.com.cn 2007年08月02日 09:47 中国证券网
上海汉钟精机股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：财富证券有限责任公司
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）的初步询价工作已于2007年7月31日（T-3日）完成。根据初步询价的结果，经发行人与财富证券有限责任公司（以下简称"财富证券"或"保荐人（主承销商）"）协商，最终确定本次发行的数量为3,800万股，发行价格为9.08元/股。
财富证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年8月2日（T-1日）9:00-17:00、2007年8月3日（T日）9:00-15:00网下向配售对象配售（以下简称"网下配售"）；于2007年8月3日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）。上述发行的有关事项在《上海汉钟精机股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称"《网下网上发行公告》"）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2007年8月2日（T-1日）的《证券时报》。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（2007年7月27日、2007年7月30日和2007年7月31日），财富证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2007年 7月31日（T-3日）17:00，财富证券共收到126家询价对象的报价，其中证券投资基金管理公司30家、证券公司42家、财务公司13家、信托投资公司28家、保险公司11家、QFII2家。126家询价对象的报价均在规定时间内报出，且报价区间符合相关规定（上限价格不高于下限价格的120%），均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：5.60元/股-13.00元/股。
二、发行数量、发行价格及其确定依据
发行人和财富证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、所处行业、可比公司估值水平、募投项目资金需求及发行人生产经营状况，最终确定本次发行数量为3,800万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为760万股，占本次发行数量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为3,040万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为9.08元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）29.97倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以2006年末总股本加上本次发行股本数计算。发行人2006年末总股本为9,600万股，2007年6月28日送股1,650万股，发行人总股本变更为11,250万股，以此计算的市盈率为33.63倍）；
（2）21.47倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以2006年末总股本计算）。
三、网下配售时间安排
财富证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年8月2日（T-1日）9:00-17:00和2007年8月3日（T日）9:00-15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为9.08元/股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2007年8月3日（T日）下午15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年8月3日（T日）17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在2007年8月2日（T-1日）《证券时报》的《网下网上发行公告》。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于2007年8月2日（T-1日）《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。
网上申购日为2007年8月3日（T日），申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
网上申购价格为9.08元/股，网上申购代码为"002158"。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）： 财富证券有限责任公司
住 所： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心
法定代表人： 周晖
联 系 人： 李俭 白岚 王刑天 叶立国 肖维平 龙海峰
传真电话： 0731-4779555；0731-4779510
0731-4779509；0731-4403312
联系及咨询电话： 0731-4779588；0731-4403409
上海汉钟精机股份有限公司
2007年8月2日
财富证券有限责任公司
2007年8月2日

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