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浙江杭州鑫富药业股份有限公司前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]103号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商西北证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004年6月28日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股发行价为人民币12.57元。截至2004年7月5日，实际发行股票15,000,000股，募集资金总额188,550,000.00元，扣除实际发生的发行费用11,405,406.42元，实际取得募集资金净额为177,144,593.58元，业经浙江天健会计师事务所有限责任公司验证，并于2004年11月1日出具浙天会验[2004]第108号《验资报告》。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 截至2007年6月30日,前次募集资金实际投资项目情况列示如下（单位：人民币万元）：
承诺投资
实际投资项目 总额
新建年产1,000吨D－泛 4,905.00
醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫乙胺 2,950.00
工程项目
扩产2,400吨/年D－泛酸 4,950,00
钙生产线技改项目
年产20吨香兰素生产线 4,500.00
项目
400.00
建立企业技术中心项目 [注4]
湖州狮王和淄博尤夫股权 7,708.72
收购项目 [注5]
年产5亿片骨青春牌乐缘
片和4亿片清清尤清牌红 1,600.00
曲黄酮片生产线技术改造 [注4]
项目
合计 27,013.72
[注5]
================续上表=========================
实际投入总额
实际投资项目 2004年 2005年 2006年 2007年 合计
1-6月 -
新建年产1,000吨D－泛 3,444.46 245.80 3,690.26
醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫乙胺 1,201.23 646.39 517.22 278.88 2,643.72
工程项目
扩产2,400吨/年D－泛酸 2,258.38 558.23 2,816.61
钙生产线技改项目
年产20吨香兰素生产线 372.60 -372.60 [注3]
项目
建立企业技术中心项目 153.12 167.00 34.74 354.86
湖州狮王和淄博尤夫股权 7,708.72 7,708.72
收购项目
年产5亿片骨青春牌乐缘
片和4亿片清清尤清牌红 1,271.93 574.14 1,846.07
曲黄酮片生产线技术改造
项目
合计 7,276.67 8,939.66 1,956.15 887.76 19,060.24
[注1]
================续上表=========================
实际投 项目完
实际投资项目 资比例 工进度
[注2]
新建年产1,000吨D－泛 75.23% 100.00%
醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫乙胺 89.62% 100.00%
工程项目
扩产2,400吨/年D－泛酸 56.90% 100.00%
钙生产线技改项目
年产20吨香兰素生产线
项目
建立企业技术中心项目 88.72% 100.00%
湖州狮王和淄博尤夫股权 100.00% 100.00%
收购项目
年产5亿片骨青春牌乐缘
片和4亿片清清尤清牌红 115.38% 100.00%
曲黄酮片生产线技术改造
项目
合计
[注1]：截至2007年6月30日，对全部募集资金项目累计投入资金19,060.24万元，其中以募集资金投入17,514.91万元，以国家专项拨款投入948.76万元，以自筹资金投入596.57万元。
[注2]：实际投资比例系按照实际投入总额占承诺投资总额的比例计算。
[注3]：“年产20 吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺已经落后，2005年度已放弃实施。
[注4]：“建立企业技术中心项目” 招股说明书承诺投资总额2,000万元，后因公司产业结构调整，于2006年将其中的1,600万元变更用于投入“年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术改造项目”。
[注 5]：承诺投资总额27,013.72 万元，较招股说明书承诺投资总额19,305.00万元多7,708.72万元，系2005年将“新建年产1,000 吨D－泛醇工程生产线项目”、“扩产2,400 吨/年D－泛酸钙生产线技改项目”的结余资金和变更“年产20 吨香兰素生产线项目”而结余的资金中改用于收购湖州狮王和淄博尤夫的股权。剔除该因素后实际承诺投资总额为19,305.00万元，与招股说明书承诺投资总额相符。
(二) 将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照，对照情况如下(单位：人民币万元)：
1. 实际投资额与招股说明书承诺投资总额对比情况
招股说明书承诺投资总额
项目 是否 2004年 2005年 2006年 合计
变更 [注7] -
新建年产
1,000吨D－ 否 2,000.00 2,905.00 4,905.00
泛醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫 否 1,950.00 1,000.00 2,950.00
乙胺工程项目 [注1]
扩产2,400吨/年D－
泛酸钙生产线技改项 否 2,000.00 2,000.00 950.00 4,950.00
目
年产20吨香兰素生产 是 1,500.00 3,000.00 4,500.00
线项目
建立企业技术中心项 是 1,500.00 500.00 2,000.00
目
湖州狮王和淄博尤夫 -
股权收购项目
年产5亿片骨青春牌乐
缘片和4亿片清清尤清 -
牌红曲黄酮片生产线
技术改造项目
合计 5,950.00 8,905.00 4,450.00 19,305.00
================续上表=========================
实际投资额与招股说明书承诺投资额差异，即
承诺投资额减去实际投资额
项目 2004年 2005年 2006年 2007年 合计
1-6月
新建年产
1,000吨D－ -1,444.46 2,659.20 1,214.74[注2]
泛醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫 748.77 353.61 -517.22 -278.88 306.28[注3]
乙胺工程项目
扩产2,400吨/年D－
泛酸钙生产线技改项 -258.38 1,441.77 950.00 2,133.39[注2]
目
年产20吨香兰素生产 -372.60 1,872.60 3,000.00 4,500.00[注4]
线项目
建立企业技术中心项 1,346.88 333.00 -34.74 1,645.14[注5]
目
湖州狮王和淄博尤夫 -7,708.72 -7,708.72[注6]
股权收购项目
年产5亿片骨青春牌乐
缘片和4亿片清清尤清 -1,271.93 -574.14 -1,846.07[注5]
牌红曲黄酮片生产线
技术改造项目
合计 -1,326.67 -34.66 2,493.85 -887.76 -244.76
[注1]：招股说明书承诺的2004年投资总额中包含2003年的先期投入金额290.44万元。募集资金到位后，于2004年7月19日用募集资金归还上述先期投入资金所对应的银行贷款290.44万元。
[注2]：通过工艺改进，“新建年产1,000 吨D－泛醇工程生产线项目”和“扩产2,400 吨/年D－泛酸钙生产线技改项目”部分工序在原车间内完成技术改造，提高了原有设备的利用率，加快了项目建设进度，减少了资金投入，节约的募集资金已履行相应程序投入了其他项目。
[注3]：通过工艺改造,“新建年产200吨泛硫乙胺工程项目”减少了资金投入。
[注4]：“年产20 吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺已经落后，已放弃实施，结余的募集资金已转投其他项目。
[注 5]：“建立企业技术中心项目”因公司产业结构调整，项目实施的必要性发生变化，而未进行大额投入。2006年将“建立企业技术中心项目”中的1,600万元变更用于投入“年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术改造项目”；将原拟用于生化领域的募集资金246.88万元，变更用于医药、保健品领域的研发投入。该募集资金用途变更已于2006年5月20日经2005年年度股东大会批准。
截至2007年6月30日，对医药、保健品领域和生化领域的研发设备投入金额分别为201.74万元和153.12万元，“建立企业技术中心项目”的累计投入为354.86万元。
[注6]：“湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目”系变更募集资金项目而在2005年度新增投入。将“新建年产1,000 吨D－泛醇工程生产线项目”、“扩产2,400吨/年D－泛酸钙生产线技改项目”的结余资金和变更“年产20 吨香兰素生产线项目”而结余的资金中的7,708.72万元，用于收购湖州狮王和淄博尤夫的股权。
该次募集资金用途变更已经2005年第二次临时股东大会批准。
[注7]：根据2004年度股东大会审议通过的《公司2005年度募集资金使用计划的议案》，对招股说明书承诺的募集资金项目年度资金使用计划作了适当调整，调整前后的计划投资金额如下：
招股说明书 2005年 调整后2005年 2005年度实际投
项目 度计划投资金额 度计划投资金额 资金额
1 2 3
新建年产1,000吨D－泛 2,905.00 1,711.00 245.80
醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫乙胺 1,000.00 1,125.00 646.39
工程项目
扩产2,400吨/年D－泛酸 2,000.00 2,859.00 558.23
钙生产线技改项目
年产20吨香兰素生产线 1,500.00 1,500.00 -372.60
项目
建立企业技术中心项目 1,500.00 1,500.00 153.12
湖州狮王和淄博尤夫股权 7,708.72 -7,708.72
收购项目
合计 8,905.00 8,695.00 8,939.66
================续上表=========================
招股说明书 差额
项目 4＝2-3
新建年产1,000吨D－泛 1,465.20
醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫乙胺 478.61
工程项目
扩产2,400吨/年D－泛酸 2,300.77
钙生产线技改项目
年产20吨香兰素生产线 1,872.60
项目
建立企业技术中心项目 1,346.88
湖州狮王和淄博尤夫股权
收购项目
合计 -244.66
2. 前次募集资金项目实际收益与招股说明书预期收益的比较情况
(1) 前次募集资金项目的实际收益与招股说明书预期收益的对比表如下：
招股说
是否 明书承 达产后
项目 变更 诺完工 预期收益
年份
新建年产1,000吨D－ 否 2005年 2,095.32
泛醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫乙 否 2005年 1,421.47
胺工程项目
扩产2,400吨/年D－泛 否 2006年 3,216.00
酸钙生产线技改项目
年产20吨香兰素生产 是 2006年 3,030.76
线项目
建立企业技术中心项目 是 2006年
湖州狮王和淄博尤夫股 -
权收购项目
年产5亿片骨青春牌乐
缘片和4亿片清清尤清 -
牌红曲黄酮片生产线技
术改造项目
合计 9,763.55
================续上表=========================
实际收益
2004年 2005年 2006年 2007年
项目 度 度 度 1-6月
新建年产1,000吨D－ 215.97 182.98 445.52 653.83
泛醇工程生产线项目
新建年产200吨泛硫乙
胺工程项目
扩产2,400吨/年D－泛 997.14 870.33 2,937.39 4,476.68
酸钙生产线技改项目
年产20吨香兰素生产
线项目
建立企业技术中心项目
湖州狮王和淄博尤夫股 -23.73
权收购项目
年产5亿片骨青春牌乐
缘片和4亿片清清尤清 -269.24
牌红曲黄酮片生产线技
术改造项目
合计 1,213.11 1,029.58 3,382.91 4,861.27
(2) 前次募集资金项目招股说明书预期收益
“建立企业技术中心项目”预期收益反映在整体效益中，其他投资项目招股说明书承诺的预期收益均系项目实施完成后年平均新增税后利润。
(3) 前次募集资金项目的实际收益
1) 募集资金项目实施前，D－泛醇和D－泛酸钙即为的主导产品，相应募集资金项目的实施扩大了产品的生产能力，故募集资金项目实现的收益体现在整体效益中。将上述产品各期实际产量扣除原设计产能作为募集资金项目在各期的新增产量，并根据新增产量的比例和各期销售该产品的销售收入计算募集资金项目新增收入，然后按新增收入占当期主营业务收入总额的比例计算当期新增产量在扣除非经常性损益、保健品损益和泛硫乙胺损益后的净利润中所占的份额，以此作为募集资金项目所实现的收益。
2) “湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目”系募集资金变更投资的新项目。
该项目2005年实际收益系收购完成当年的净利润。2005年底，湖州狮王和淄博尤夫完成了技术改造，此后该项目的收益反映在泛酸钙的整体收益中。
3) “新建年产200吨泛硫乙胺工程项目”因产品市场开发进度低于计划进度，尚未产生收益。
4) “年产20 吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺已经落后，已放弃实施，由此结余的募集资金已于2005年度变更投向“湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目”。
5) “年产5亿片骨青春牌乐缘片和4亿片清清尤清牌红曲黄酮片生产线技术改造项目”系募集资金变更投资的新项目。该项目2007年1-6月实际收益根据2006年5月20日变更募集资金投资项目之日起的累计投资额占该项目总投资额的比例和2007年1-6月骨青春牌乐缘牌和清清尤清红曲黄酮片税后收益计算。
(三) 将上述募集资金实际投入情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：（单位：人民币万元）：
1. 实际投资金额与信息披露投资金额比较
(1) 与2004年年报披露信息进行对照
2004年年报
实际投资项目 信息披露 实际投资 差额
投资金额 金额
新建年产1,000吨D－泛醇工程生产线项目 3,444.46 3,444.46
新建年产200吨泛硫乙胺工程项目 1,201.23 1,201.23
扩产2,400吨/年D－泛酸钙生产线技改项 2,258.38 2,258.38
目
年产20吨香兰素生产线项目 372.60 372.60
合计 7,276.67 7,276.67
募集资金实际投资金额与2004年年报信息披露投资金额无差异。
(2) 与2005年中报和2005年年报披露信息进行对照
2005年中报 2005年年报
实际投资项目 信息披露 实际投资 差额 信息披露 实际投资 差额
投资金额 金额 投资金额 金额
新建年产1,000吨D－泛醇 3,069.74 3,069.74 3,690.26 3,690.26
工程生产线项目 [注]
新建年产200吨泛硫乙胺 1,437.22 1,437.22 1,847.62 1,847.62
工程项目
扩产
2,400吨/年D－泛酸 2,586.40 2,586.40 2,816.61 2,816.61
钙生产线技改项目
年产20吨香兰素生产线项 [注]
目
建立企业技术中心项目 153.12 153.12
湖州狮王和淄博尤夫股权 7,708.72 7,708.72
收购项目
合计 7,093.36 7,093.36 16,216.33 16,216.33
注：“新建年产1,000 吨D－泛醇工程生产线项目”和“年产20 吨香兰素生产线项目”
2005 年中报信息披露投资金额分别较 2004 年年报信息披露投资金额少 374.72 万元和372.60万元，系将该两项目尚未使用的土地另行安排，并已用自筹资金归还土地款。
募集资金实际投资金额与2005年中报、2005年年报信息披露投资金额无差异。
(3) 与2006年中报和2006年年报披露信息进行对照
2006年中报 2006年年报
实际投资项目 信息披露 实际投资 差额 信息披露 实际投资 差额
投资金额 金额 投资金额 金额
新建年产1,000吨D－泛醇 3,690.26 3,690.26 3,690.26 3,690.26
工程生产线项目
新建年产200吨泛硫乙胺 2,228.78 2,228.78 2,364.84 2,364.84
工程项目
扩产2,400吨/年D－泛酸 2,816.61 2,816.61 2,816.61 2,816.61
钙生产线技改项目
建立企业技术中心项目 153.12 153.12 320.12 320.12
湖州狮王和淄博尤夫股权 7,708.72 7,708.72 7,708.72 7,708.72
收购项目
年产5亿片骨青春牌乐缘片
和4亿片清清尤清牌红曲黄 1,271.93 1,271.93
酮片生产线技术改造项目
合计 16,597.49 16,597.49 18,172.48 18,172.48
募集资金实际投资金额与2006年中报、2006年年报信息披露投资金额无差异。
2. 实际形成收益与信息披露实现收益比较
(1) 与2004年年报披露信息进行对照
2004年年报
实际投资项目 信息披露 实际收益 差额
收益金额 金额
新建年产1,000吨D－泛醇工程生产线项目 215.97 215.97
扩产2,400吨/年D－泛酸钙生产线技改项目 997.14 997.14
合计 1,213.11 1,213.11
实际收益与2004年年报披露无差异。
(2) 与2005年年报披露信息进行对照
2005年年报
实际投资项目 信息披露 实际收益 差额
收益金额 金额
新建年产1,000吨D－泛醇工程生产线项目 182.98 182.98
扩产2,400吨/年D－泛酸钙生产线技改项目 870.33 870.33
湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目 -23.73 -23.73
合计 1,029.58 1,029.58
实际收益与2005年年报披露无差异。
(3) 与2006年中报和2006年年报披露信息进行对照
2006年年报
实际投资项目 信息披露 实际收益 差额
收益金额 金额
新建年产1,000吨D－泛醇工程生产线项目 445.52 445.52
新建年产200吨泛硫乙胺工程项目
扩产2,400吨/年D－泛酸钙生产线技改项目 2,937.39 2,937.39
合计 3,382.91 3,382.91
实际收益与2006年年报披露无差异。
(四) 经将上述募集资金实际运用情况与此次发行新股申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照，两者相符。
三、尚未使用的募集资金的情况
截至2007年6月30日，前次实际取得募集资金净额17,714.46万元，实际已使用17,514.91万元，尚未使用的募集资金为199.55万元，占前次募集资金净额的1.13%。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
二OO七年七月三十日
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