莱茵置业中科英华拟定向增发

　　莱茵置业：13000万股 中科英华：4000万-8000万股

　　□ 本报记者 吕东

　　莱茵置业(000558)公告称，公司将向公司第一大股东——莱茵达控股集团有限公司定向发行13,000万股，此次发行价格确定为4.41 元/股。

　　公告显示，莱茵达集团以其所持有的扬州莱茵达置业有限公司32.16%股权、南通莱茵达置业有限公司90%股权、扬州莱茵西湖置业有限公司100%股权、扬州中茵置业有限公司100%股权、杭州莱茵达恒建

房地产有限公司65%股权、南京莱茵达置业有限公司100%股权、嘉兴市东方莱茵达置业有限公司45%股权(以下简称“拟购买资产”或“标的资产”)认购本次非公开发行股份，莱茵达集团对南京莱茵达置业有限公司的147,025,513.88 元其他应付款改由公司承担。

　　上述拟购买资产的定价为720,325,513.88 元人民币；拟购买资产的价值扣除改由公司承担的莱茵达集团对南京莱茵达置业有限公司的147,025,513.88 元其他应付款后的资产净值为57,330 万元。

　　本次向特定对象发行

股票购买资产须经公司股东大会批准外，还须报中国

证监会核准后方可实施。

　　公司表示，此次定向增发及收购资产将有利于迅速提高莱茵置业的资产和业务规模，做强做大上市公司。根据测算，本次交易完成后，公司2007 年底的净资产将达到4 亿元左右，较2006 年底的净资产将增长130%以上，2007年度净利润将达到1.19亿元左右，较2006年增长800%以上；2008 年度净利润将达到1.28 亿左右，较2006 年增长900%以上。公司的核心竞争力和持续盈利能力将大大增强。

　　有利于彻底解决公司与莱茵达集团之间存在的同业竞争情况，为公司今后保持独立性、规范发展奠定了基础。通过认购非公开发行股票及出售资产，莱茵达集团的房地产资产将全部注入公司，莱茵达集团承诺：莱茵达集团自身将不再从事房地产业务，未来所有房地产业务将全部由莱茵置业经营。这将进一步增强公司的独立性，有利于公司未来的规范运作和持续发展。

　　中科英华(600110)今日公告，公司拟向特定投资者非公开发行4000万-8000万A股。所募集资金将全用部用于增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000 吨电解铜箔项目及增资青海西矿联合铜箔有限公司3500吨/年电解铜箔两项目。

　　增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000 吨/年电解铜箔项目项目总投资75,339 万元，其中，固定资产投资66,917 万元，铺底流动资金8,422 万元。项目将全部使用本次募集资金。项目总投资中，股东增资75339万元，全部由公司增资。此项目年产高档电解铜箔10000 吨，项目建设期：24 个月，7 投资回收期年7.79，财务内部收益率15.67%。

　　增资联合铜箔(惠州)有限公司扩建(3,500 吨高档铜箔)项目总投资为38,100 万元，其中，固定资产投资33,402 万元，铺底流动资金4,698 万元。项目总投资中，股东增资38,100 万元(约5,020 万美元)，其中，本公司增资28,575 万元(约3,765 万美元)，其余9,525 万元(约1,255 万美元)由该公司其他股东增资。本公司增资的部分将全部使用本次募集资金。

　　截至2006 年12 月31 日，联合铜箔(惠州)有限公司总资产22912.24 万元，净资产13758.54万元，2006年度实现主营业务收入13,010.12 万元，主营业务利润1,899.75 万元，实现净利润1,025.69 万元。本项目财务内部收益率为11.25%，投资回收期为8.42 年。

　　此外，中科英华还将对两控股子公司进行增资收购。两增资事项分别为：

　　以每股1.04元(不含权每股净资产)价格收购公司全资子公司联合铜箔(惠州)有限公司持有的公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(公司持有其7200万股股权，占其总股本90%)800万股股权。收购完成后，公司将增资上海中科2.2亿股股权，增资价格为1元/股，共计2.2亿元。本次收购、增资后，上海中科注册资本由8000万股增加至30000万股，公司持有其100%的股权。

　　以1.055元/股(不含权每股净资产)价格收购公司全资子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司持有的公司控股子公司北京中科英华科技发展有限公司300万股股权。收购完成后，公司将增资北京中科8500万股股权，增资价格为1.055元/股，增资总金额为8967.50万元。本次收购、增资后，北京中科注册资本由1500万股增加至10000万股，公司直接持有其88%的股权。

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