云铝股份将公开增发8000万A股

　　三季报业绩预增150%-200%

　　□ 本报记者 吕东

　　今日，云铝股份(000807)公布拟公开增发不超过8000万股人民币普通股(A 股)方案。公司同时公告了参股财务公司等一系列投资事宜。

　　云铝股份增发公告显示，公司此次公募增发采取网上、网下定价发行的方式。公募增发对象为：股权登记日收市后登记在册的公司A股股东以及其他持有深圳证券交易所A 股股票账户的自然人和机构投资者。公司A股股东可按一定比例优先认购。具体优先认购比例授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。公司原股东放弃以及未获认购部分纳入剩余部分按照公告规定进行发售。

　　此次发行价格不低于公告招股意向书前20 个交易日公司

股票收盘算术平均价或前1个交易日的均价。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。

　　云铝拟通过此次公募增发股票募集资金用于投资两项目：1、年产8万吨中高强度、宽幅铝合金板带工艺创新与产品开发项目。项目总投资99,904万元(含外汇约4817万美元)，其中固定资产投资84,639万元，流动资金15,265万元，拟使用募集资金91,904万元，银行贷款8,000万元。本项目建设期2.5年，达产后每年公司新增8万吨铝合金板带综合生产能力，本项目达产后，每年新增销售收入203,301万元人民币，新增净利润8,013万元人民币(达产后年平均)。此项目已在云南省经济委员会备案。

　　2、年产4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目。项目总投资为11,093万元(含外汇720万美元)，其中固定资产投资9,508万元，流动资金1,585万元，拟全部使用募集资金。项目建设期1.5年，达产后每年公司新增4万吨铝合金圆杆综合生产能力。

　　本项目达产后，每年新增销售收入84,160万元人民币，新增净利润1184万元人民币(达产后年平均)。

　　此项目已在云南省经济委员会备案。本次募集资金投资项目是在结合国际、国内铝工业发展的总体趋势情况下，建设铝的深加工项目，提高公司铝深加工技术及产能，完善企业自身产业链，把资源优势变为经济优势，符合国家产业政策要求以及企业战略发展方向，项目具有良好的市场前景和盈利能力，具有实施的可行性。

　　以上两个项目总投资为110,997万元，其中拟使用募集资金102,997万元，若本次公募增发实际募集的资金净额低于以上项目的资金需求，募集资金不足部分由公司通过自有资金及银行借款等途径解决。

　　云铝股份还同时公布一系列投资参股公司事宜。

　　因开展新业务的需要，云南冶金集团进出口有限公司将把注册资本由原来的1050万元提高到7000万元。云铝股份拟对冶金进出口公司增资，新增投资额为24,146,346.37元，占注册资本的25%。

　　为了更好地为公司股东创造投资回报，若云南冶金集团财务有限公司(暂定名称)的组建获中国

银监会批准后，公司将以自有资金投资人民币5000万元参股云南冶金集团财务有限公司，占其注册资本的10%。拟组建的云南冶金集团财务有限公司注册资本为人民币5亿元，云南冶金集团总公司占注册资本的70%。

　　云铝股份拟投资建设4万吨耐热、高强度铝合金圆杆项目的预案，本项目总投资为11,093万元(含外汇720万美元)，其中建设投资9508万元，流动资金1585万元，建设期18个月，达产后每年公司新增4 万吨铝合金圆杆生产能力，可实现含税销售收入84160万元，生产期年平均税后利润1184万元。

　　此外，根据国家铝产业政策和公司铝加工发展规划的实际，云铝股份决定退出弱势产品铝型材生产。此次退出铝型材生产涉及机器设备固定资产净值372万元，按照现行会计准则，公司估计了该项资产的可回收价值，对该项资产计提了298万元的资产减值准备。

　　根据云铝股份2007年三季报业绩预告，公司预计2007年1-9月与上年同期相比，业绩增长150%-200%。业绩预增原因为：公司产品价格有所回升，且由于已经进入雨季，公司电价按丰水期价格执行，生产成本有所下降。

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