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A股简称:中海发展 A股代码:600026 公告编号:临2007-030
中海发展股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称"中海发展"或"发行人"）发行200,000万元可转换公司债券（以下简称"中海转债"）网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：
一、申购情况
中海转债本次发行200,000万元，发行价格每张100元，经上海证券交易所交易系统主机统计和保荐机构（主承销商）中国国际金融有限公司统计，网上申购资金经上海立信长江会计师事务所验证，网下申购订金经北京兴华会计师事务所验证，本次中海转债公开发行的申购情况如下：
类别 原A股无限售条件股东优先配售 原A股有限售条件股东优先配售 网上向一般社会公众投资者发售 网下向机构投资者配售
有效申购量(手) 262,017 0 8,745,041 121,593,000
有效申购资金总额(元) 262,017,000 0 8,745,041,000 121,593,000,000
二、发行结果
根据《中海发展股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次中海转债发行总额为200,000万元，本次发行向发行人原A股股东优先配售，发行人原A股股东优先配售后的余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行，网上发行和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则，对初定的网下配售的中海转债数量和上网定价发行的中海转债数量进行调整。最终的发行结果如下：
1、原A股股东优先配售结果
原A股有限售条件股东未参与优先配售。原A股无限售条件股东优先配售262,017手，即262,017,000元，占本次发行总量的13.10%。原A股股东共优先配售262,017手，即262,017,000元，占本次发行总量的13.10%。
2、网上、网下实际发售数量
网上、网下发行总量（扣除原A股股东优先配售部分）为1,737,983手，即1,737,983,000元，占本次发行总量的86.90%。其中，网上向网下回拨752,380.5手，即752,380,500元；网上实际发行总量（扣除原A股无限售条件股东优先配售部分）为116,611手，即116,611,000元，占本次发行总量的5.83%；网下实际发行总量（扣除原A股有限售条件股东优先配售部分）为1,621,372手，即1,621,372,000元，占本次发行总量的81.07%。
3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为116,611手，即116,611,000元。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为8,745,041手，即8,745,041,000元，中签率为1.33345287%。保荐机构（主承销商）中国国际金融有限公司将在2007年7月5日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2007年7月6日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）中海转债。
4、网下向机构投资者配售结果
本次网下实际发行数量为1,621,372手，即1,621,372,000元。机构投资者的有效申购数量为121,593,000手，即121,593,000,000元，网下实际配售比例为1.3334%，实际配售依照四舍五入原则精确到1,000元（1手）取整。
获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还订金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
三、本次发行的中海转债上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年6月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《中海发展股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《中海发展股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：
http://www.sse.com.cn
http://www.cicc.com.cn
（此页无正文，仅用于中海发展股份有限公司关于中海发展股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告之盖章页）
中海发展股份有限公司
2007年7月5日
（此页无正文，仅用于中国国际金融有限公司关于中海发展股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告之盖章页）
中国国际金融有限公司
2007年7月5日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
序号 投资者名称 配售数量（手） 应退订金（元）
1 江西国际信托投资股份有限公司 67 1,933,000
2 嘉实基金管理有限公司-社保基金二零六组合 26,669 773,331,000
3 嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金 26,669 73,331,000
4 厦门国际信托投资有限公司-潜龙低估资产一号集合资金信托 1,333 38,667,000
5 浙江省国际信托投资有限责任公司 333 9,667,000
6 东海证券有限责任公司-东风1号集合资产管理计划 1,333 38,667,000
7 Merrill Lynch International 9,601 278,399,000
8 法国兴业银行(Societe Generale) 20,335 589,665,000
9 太平养老保险股份有限公司-秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划 1,000 29,000,000
10 太平养老保险股份有限公司-中国人民财产保险有限公司企业年金计划 2,000 58,000,000
11 太平养老保险股份有限公司-山东航空集团有限公司企业年金计划 333 9,667,000
12 太平洋养老保险股份有限公司-抚顺矿业集团有限公司企业年金计划 667 19,333,000
13 太平养老保险股份有限公司-天津航道局企业年金计划 400 11,600,000
14 株洲千金药业股份有限公司 3,667 106,333,000
15 国元证券有限责任公司-黄山一号理财产品 6,667 193,333,000
16 天津市津信实业公司 67 1,933,000
17 德邦证券有限责任公司 6,000 174,000,000
18 上海杉友投资咨询有限公司 67 1,933,000
19 广发证券股份有限公司 26,669 773,331,000
20 中油财务有限责任公司 26,669 773,331,000
21 平安养老保险股份有限公司-泰山第三核电有限公司企业年金计划 1,347 39,053,000
22 平安养老保险股份有限公司-中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 640 18,560,000
23 平安养老保险股份有限公司-一汽解放青岛汽车厂企业年金计划 133 3,867,000
24 平安养老保险股份有限公司-浙江省新华书店集团有限公司企业年金 280 8,120,000
25 平安养老保险股份有限公司-贵州开磷有限责任公司企业年金计划 347 10,053,000
26 平安养老保险股份有限公司-云南省烟草公司红河州公司企业年金计划 360 10,440,000
27 平安养老保险股份有限公司-烟台万华合成革集团有限公司企业年金计划 427 12,373,000
28 平安养老保险股份有限公司-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划 2,387 69,213,000
29 上海诚恒网络通信设备有限公司 120 3,480,000
30 博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证券投资基金 23,335 676,665,000
31 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合 3,334 96,666,000
32 博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合 6,667 193,333,000
33 富通银行 13,334 386,666,000
34 金元证券有限责任公司 3,334 96,666,000
35 国海富兰克林基金管理有限公司-富兰克林国海中国收益证券投资基金 13,334 386,666,000
36 国海富兰克林基金有限公司-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 26,669 773,331,000
37 天津市轻化实业进出口公司 840 24,360,000
38 锐成投资管理有限公司 5,000 145,000,000
39 杭州鼎顺投资咨询有限公司 93 2,707,000
40 招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合 24,002 695,998,000
41 招商基金管理有限公司-招商安泰债券投资基金 5,000 145,000,000
42 招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 3,334 96,666,000
43 招商基金管理有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金 1,667 48,333,000
44 招商基金管理有限公司-招商安泰股票投资基金 4,334 125,666,000
45 中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 26,669 773,331,000
46 黑龙江省天创华业科技发展有限公司 67 1,933,000
47 华安基金管理有限公司-华安宝利配置证券投资基金 3,334 96,666,000
48 华安基金管理有限公司-华安中小盘成长股票型证券投资基金 26,669 773,331,000
49 深圳市广聚能源股份有限公司 1,200 34,800,000
50 江苏盛丰投资有限公司 253 7,347,000
51 新疆金塔投资（集团）有限公司 333 9,667,000
52 深圳市平安实业投资有限公司 507 14,693,000
53 平安信托投资有限责任公司 26,669 773,331,000
54 瑞士银行(UBS AG) 25,895 750,905,000
55 上海亿勇经贸发展有限公司 520 15,080,000
56 永安财产保险股份有限公司 6,667 193,333,000
57 太平养老保险股份有限公司-北京飞机维修工程有限公司企业年金计划 293 8,707,000
58 无锡市国联投资管理咨询有限公司 267 7,733,000
59 天津津信房地产建设开发公司 293 8,507,000
60 宁波博洋长盛贸易有限公司 133 3,867,000
61 通用技术集团投资管理有限公司 26,669 773,331,000
62 航天科技财务有限责任公司 26,669 773,331,000
63 长城人寿保险股份有限公司 7,667 222,333,000
64 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 20,002 579,998,000
65 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 26,669 773,331,000
66 海际大和证券有限责任公司 3,334 96,666,000
67 中信证券股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划 13,334 386,666,000
68 广州粤华物业有限公司 133 3,867,000
69 广州信移通计算机科技有限公司 133 3,867,000
70 江苏新水技术发展有限公司 93 2,707,000
71 佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场 253 7,347,000
72 江苏水利投资开发有限公司 333 9,667,000
73 杭州工商信托投资股份有限公司 1,667 48,333,000
74 广州证券有限责任公司 2,734 79,266,000
75 东吴证券有限责任公司 13,334 386,666,000
76 宏源证券股份有限公司 10,001 289,999,000
77 广东南沙安华集团有限公司 160 4,640,000
78 天津市万博咨询有限公司 13,334 386,666,000
79 泰达荷银基金管理有限公司-泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 3,334 96,666,000
80 泰达荷银基金管理有限公司-泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 3,334 96,666,000
81 泰达荷银基金管理有限公司-泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 4,000 116,000,000
82 泰达荷银基金管理有限公司-泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 2,334 67,666,000
83 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 26,669 773,331,000
84 东方证券股份有限公司 26,669 773,331,000
85 光大证券股份有限公司 20,002 579,998,000
86 武汉钢铁集团财务有限责任公司 1,333 38,667,000
87 财富证券有限责任公司 1,667 48,333,000
88 瑞银证券有限责任公司 18,335 531,665,000
89 华夏基金管理有限公司-兴华证券投资基金 10,401 301,599,000
90 华夏基金管理有限公司-兴和证券投资基金 16,001 463,999,000
91 华夏基金管理有限公司-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金LOF 16,001 463,999,000
92 华夏基金管理有限公司-全国社保基金一零七组合 6,000 174,000,000
93 华夏基金管理有限公司-华夏成长证券投资基金 3,334 96,666,000
94 华夏基金管理有限公司-华夏回报证券投资基金 10,401 301,599,000
95 华夏基金管理有限公司-华夏大盘精选证券投资基金 2,000 58,000,000
96 华夏基金管理有限公司-华夏优势增长股票型证券投资基金 16,001 463,999,000
97 华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金 26,669 773,331,000
98 华夏基金管理有限公司-全国社保基金二零三组合 26,669 773,331,000
99 华夏基金管理有限公司-淮南矿业集团有限责任公司企业年金计划 960 27,840,000
100 华夏基金管理有限公司-复旦大学附属中山医院企业年金计划 533 15,467,000
101 华夏基金管理有限公司-中国北车集团西安车辆厂企业年金计划 173 5,027,000
102 华夏基金管理有限公司-北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 267 7,733,000
103 华夏基金管理有限公司 -华夏基金管理有限公司企业年金计划 93 2,707,000
104 中融国际信托投资有限公司 67 1,933,000
105 华泰证券有限责任公司 5,334 154,666,000
106 中泰信托投资有限责任公司 267 7,733,000
107 上海汽车集团财务有限责任公司 26,669 773,331,000
108 深圳市平安置业投资有限公司 6,000 174,000,000
109 华泰证券有限责任公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 16,668 483,332,000
110 上海中能投资管理有限公司 267 7,733,000
111 中国电子进出口总公司 19,002 550,998,000
112 兴业基金管理有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 26,669 773,331,000
113 兴业基金管理有限公司-兴业可转债混合型投资基金 26,669 773,331,000
114 长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合 20,002 579,998,000
115 长盛基金管理有限公司-全国社保基金二零五组合 11,668 338,332,000
116 长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 6,667 193,333,000
117 银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金 1,667 48,333,000
118 银河基金管理有限公司-银河银信添利债券型证券投资基金 26,669 773,331,000
119 银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金 26,669 773,331,000
120 汇丰晋信基金管理有限公司-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 13,334 386,666,000
121 宝钢集团财务有限责任公司 13,334 386,666,000
122 中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型证券投资基金 2,667 77,333,000
123 西部证券股份有限公司 6,667 193,333,000
124 招商证券股份有限公司 26,669 773,331,000
125 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 3,334 96,666,000
126 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 26,669 773,331,000
127 渤海证券有限责任公司 13,334 386,666,000
128 华安财产保险股份有限公司 26,669 773,331,000
129 海通证券股份有限公司 26,669 773,331,000
130 天津国际投资有限公司 13,334 386,666,000
131 广发基金管理有限公司-广发稳健增长证券投资基金 13,334 386,666,000
132 鹏华基金管理有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 20,002 579,998,000
133 鹏华基金管理公司-社保基金基金二零四组合 26,669 773,331,000
134 中国一拖集团财务有限责任公司 160 4,640,000
135 中信信托投资有限责任公司-机构理财01信托产品 26,669 773,331,000
136 中信信托投资有限责任公司-财富二号信托产品 13,334 386,666,000
137 中信信托投资有限责任公司-建财富四号信托产品 4,000 116,000,000
138 中信信托投资有限责任公司-信70336信托产品 9,921 287,679,000
139 中信信托投资有限责任公司-信70337信托产品 9,921 287,679,000
140 中信信托投资有限责任公司-信70338信托产品 9,921 287,679,000
141 中信信托投资有限责任公司-信70339信托产品 10,001 289,999,000
142 中信信托投资有限责任公司-信70340信托产品 10,001 289,999,000
143 中信信托投资有限责任公司-双盈202信托产品 10,001 289,999,000
144 南方基金管理有限公司-海尔集团公司企业年金计划 93 2,707,000
145 南方基金管理有限公司-全国社保基金二零一组合 26,669 773,331,000
146 南方基金管理有限公司-南方成分精选股票型投资基金 26,669 773,331,000
147 南方基金管理有限公司-南方避险增值投资基金 26,669 773,331,000
148 南方基金管理有限公司-云南省烟草公司红河州公司企业年金基金 387 11,213,000
149 南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金 3,400 98,600,000
150 南方基金管理有限公司-马鞍山企业年金基金2号 2,614 75,786,000
151 南方基金管理有限公司-张家港年金 1,200 34,800,000
152 南方基金管理有限公司-云南云天化股份有限公司企业年金基金 360 10,440,000
153 南方基金管理有限公司-皖北煤电集团有限责任公司企业年金 67 1,933,000
154 南方基金管理有限公司-淮北矿业集团有限责任公司企业年金 2,574 74,626,000
155 南方基金管理有限公司-淮南矿业集团有限责任公司企业年金计划 1,907 55,293,000
156 南方基金管理有限公司-陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 893 25,907,000
157 富国基金管理有限公司-富国天源平衡混合型证券投资基金 10,001 289,999,000
158 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 21,668 628,332,000
159 富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金 10,267 297,733,000
160 富国基金管理有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 5,600 162,400,000
161 富国基金管理有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 6,534 189,466,000
162 富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金 6,534 189,466,000
163 富国基金管理有限公司-浙江省物产集团企业年金计划 173 5,027,000
164 富国基金管理有限公司-汉兴证券投资基金 3,534 102,466,000
165 富国基金管理有限公司-汉鼎证券投资基金 3,000 87,000,000
166 富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金 17,601 510,399,000
167 易方达基金管理有限公司-易方达平稳增长证券投资基金 12,001 347,999,000
168 易方达基金管理有限公司-易方达价值精选股票型证券投资基金 20,002 579,998,000
169 易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零一组合 6,667 193,333,000
170 易方达基金管理有限公司-科讯证券投资基金 4,000 116,000,000
171 申银万国证券股份有限公司 12,001 347,999,000
172 北京圣豪斯服装服饰有限公司 387 11,213,000
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