黑石31美元上限定价 汇投占股比例敲定9.35%

　　香港报道 本报记者 于晓娜

　　6月21日,黑石集团(The Blackstone Group L.P.)IPO完成关键一步。受国际投资者追捧,获7倍超额认购之后,美国第二大私募基金黑石,最终以每股31美元的招股区间上限定价,集资41.33亿美元,有望成为美国五年来最大IPO,以及美国历史上第六大IPO个案。

　　外电称,来自亚洲、中东以及欧洲的投资者对黑石均表示出了强烈兴趣,该股将于美国东部时间6月22日在纽约交易所挂牌上市(代码:BX)。

　　汇投持股9.35%

　　这意味着,筹建当中的中国国家外汇投资公司(以下简称"中国汇投") 投资黑石30亿美元的占股比例也尘埃落定。

　　根据双方于5月20日签订的协议,中国汇投入股价较IPO招股价优惠4.5%,即以31美元的95.5%计算,汇投入股黑石的成本为每股29.605美元,30亿美元投资的最终占股比例为9.35%,未超出10%的入股上限。禁售期为4年。

　　黑石6月21日公布,该公司将用IPO集资所得以及中国汇投的入股资金,购买黑石现持有人的部分股权、偿还短期贷款、增加现有投资、开拓新投资领域以及公司的其它一般用途。

　　除此之外,黑石给予

　　可以说,黑石的IPO非常与众不同。尽管它的发行规模超过了当年高盛以及雷曼兄弟等国际顶尖投行,但它却并没有让这些新股东有过多干涉公司营运的机会。

　　从其IPO架构来看,黑石本次IPO的12.3%股权,都没有投票权或者只有极有限的投票权,这意味着,黑石完全可以收了投资者的钱,却未必需要完全按照投资者意愿行事。

　　但即便如此,国际投资者仍然趋之若鹜,业内人士认为,黑石的主要卖点在于它的名声以及它所处的私人股权这个行业。

　　"现在,黑石就是这个时代的潮流,整个市场是由一宗接一宗的并购案所推动,而大部分的并购案又是由私募基金所推动。"伦敦一家投行的经纪人亨特表示,目前全球资金仍然很便宜,这显然将会推高这些私募基金的招股价。

　　不仅如此,对很多欧洲以及其它地区的投资者来说,通过入股黑石而进入私募领域,甚至分享华尔街的巨额投资收益,显然是难以抗拒的诱惑。

　　黑石将顺利挂牌

　　有关黑石有限合伙人身份之下的税收优惠问题还在激辩当中,相关立法程序尚未正式启动,但已经有议员表示,给予黑石以及FORTRESS等公司 5年税收优惠过渡期太长了。

　　一波未平一波又起。就在黑石定价的当天,两名民主党议员再次"上书"美国

　　这两名议员分别是俄亥俄州的Dennis Kucinich,和加利福尼亚的Henry Waxman。其中,Waxman是议会督察及政府改革委员会的主席,Kucinich则领衔国内政策小组委员会。

　　在给美证监会主席Christopher Cox的信中,他们呼吁证监会应紧急叫停黑石IPO,直到国会就此举行听证为止,理由是,他们认为黑石IPO 可能给投资者以及公众带来新的、未披露的风险。

　　在此前一天,议员Jim Webb和D-Va.,也向Cox以及保尔森和国防部部长Michael Chertoff去信,表达了类似的关注。

　　根据黑石向美国证监会递交的招股材料,黑石的公司私人股权投资部门的确涉足医药及科技领域,但并未具体公布投资分布。

　　对此,证监会发言人未进行评论。

　　但显然,黑石的IPO只剩下最后一步,即美国东部时间22日的挂牌。根据外电报道,美国证监会并未理会议员的紧急叫停要求,仅表示,只有在公司的上市材料中有虚假表述或者表述不够充分,才可能暂缓IPO进程。