快讯：中铝将吸收合并山铝和兰铝 实现A股上市

　　新浪财经快讯 中国铝业股份有限公司(简称“中国铝业”)将通过换股吸收合并方式对S山东铝(600205.SH)、S兰铝(600296.SH)进行股改，并实现A股上市。除可按一定比例换股，S山东铝和S兰铝的流通股股东亦可选择按每股16.65元、6.60元的价格将手中股份全部或部分兑现。

　　作为S山东铝、S兰铝的股改对价，中国铝业将向两家公司所有流通股东发行A股，同时注销S山东铝、S兰铝法人地位，以中国铝业为合并完成后存续公司，申请在上证所上市。

　　在与S山东铝的换股吸收合并中，中国铝业换股价为每股6.60元，S山东铝换股价为每股20.81元，换股比例为1:3.15。此次合并将由第三方向S山东铝流通股股东提供现金选择权，S山东铝流通股股东可按每股16.65元的价格全部或部分实行现金选择权。此对价方案相当于流通股股东每10股获送3.1股。

　　在与S兰铝的换股吸收合并中，中国铝业换股价为每股6.60元，S山东铝换股价为每股11.88元，换股比例为1:1.80；非流通股换股价格为每股6.60元，换股比例为1:1。此次合并将由第三方向S兰铝流通股股东提供现金选择权，S兰铝流通股股东可按每股9.50元的价格全部或部分实行现金选择权。此对价方案相当于流通股股东每10股获送3.2股。

　　S山东铝、S兰铝11月27日交易结束后开始停牌，当日分别收于16.65元、9.50元。二者每股16.65元、9.50元的现金选择权较停牌前最后一个交易日的二级市场收盘价均为零溢价。

    S兰铝、S山东铝流通股数量分别约3.01亿股、1.92亿股。S山东铝唯一非流通股东为中国铝业；S兰铝则另有约合持股8865万股的兰州铝厂、兰州经济信息咨询公司两家“小非”。 

    结合相应的现金选择权计算，中国铝业“私有化”S山东铝、S兰铝最多需要现金约74亿元(计算方法：3.01亿×16.65元＋1.92亿×9.50元＋6.60元×8865万)。

    中国铝业是中国最大、全球第二大氧化铝生产商，同时也是中国最大原铝生产商。该公司分别在纽约证交所和香港联交所挂牌上市(H股代码：2600.HK，美股代码：ACH)。中国铝业注册资本110.49亿元，下设10个分公司和1个研究院，并拥有12个主要子公司(控股公司)；中国铝业公司是其控股股东。

    资料显示，S山东铝主营产品为氧化铝，为国内最大的化学品氧化铝研发生产企业。S兰铝主要产品为电解铝，主营业务为铝锭、铝材的生产和销售。

    分析人士认为，中国铝业私有化上述两家公司后，将大大减少公司的关联交易，并强化铝产业链条上的协调效应。同时，亦为将来A股整体上市埋下伏笔。

    中国铝业H股停牌前最后一个交易日(11月27日)收于6.25港元；美股停牌前最后一个交易日收于19.92美元。

　　S山东铝、S兰铝将继续停牌，最晚于12月18日复牌。

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