首钢股份路演释疑股改方案

　　本报讯 (记者 刘杨) 首钢股份(资讯 行情 论坛)股改投资者网上交流会于日前在全景网成功举行。公司董事长朱继民在路演时透露，股改对上市公司的未来发展至关重要，首钢总公司作为首钢股份控股股东，也是唯一的非流通股股东，对此次股改给予了高度的重视，并根据自身特点，综合考虑了首钢股份的盈利状况、发展前景、市场价格、以及拥有20亿转债等因素，本着注重公司可持续发展和充分考虑流通股股东利益的原则，提出了现在的对价方案。公司希望能通过与流通股股东的充分沟通，获得大家对股改方案的理解、认可和支持， 以共同促进首钢股份的长远发展。

　　对于本次

首钢股份的股改方案设计，保荐机构表示，目前的方案特点主要在于简洁明了，适合公司的散户持股型结构，便于为普通投资者理解；且对价并不低于同等规模国有上市公司的平均水平。公司经过与流通股东沟通的情况，也会进一步考虑对方案进行修改，以体现对流通股股东的充分尊重。对于各方面提出的认沽方案、缩股方案都做过认真的分析，结合当前市场情况并不适合首钢股份。据他们透露，从前期与部分流通股股东的初步沟通情况来看，虽然有些股东提出了较高的对价要求，但总的来说，相当一部分沟通过的股东还是基本认可该方案。

　　对于市场关注的转债问题，首钢股份表示，前几日首钢总公司和首钢股份与保荐人一同在深圳、北京、上海走访了机构持有人，并在专门时间与地点接待转债的个人投资者的来访和电话咨询，与转债持有人进行积极的沟通与充分交流，听取意见。鉴于本次股改有关制度性规定没有就转债作出专门的说明，若公司方面单独提出对转债持有者保护的措施会触及对转债条款调整，必须经股东大会批准，操作上难度很大。首钢总公司也持有4亿可转债，在转债问题上与其他转债持有人处于一样的境遇、面临同样问题。首钢总公司在股改中的转股问题上会更多地考虑其他转债持有人和流通股股东的利益。且转股也不会参与相关股东会审议股改方案的表决。

　　公司董事长朱继民认为首钢搬迁及结构调整是首钢发展史上的一次机遇，也使首钢股份面临一次难得的发展机遇。他表示，为了保护首钢股份投资者的合法权益，首钢总公司根据国家对首钢搬迁的政策精神已作了两项承诺，一是2010年以前首钢股份现有的生产经营不受影响；二是如果发生影响，首钢总公司将通过资产置换的方式保证首钢股份的持续经营能力。

　　他同时透露，正当我们国家从钢铁大国向钢铁强国转变时，首钢总公司获得了最优先的发展机遇，获批在唐山南部港口建设一个面向21世纪水平的钢铁企业，它将是21世纪开始以来，世界上第一个临港建设的大型钢铁企业，拥有天然的优良港口，可以停靠40万吨级的船舶，这个钢厂将是流程最先进、装备大型化、产品高端、具有循环经济功能、低生产制造成本和物流成本等综合优势的现代化钢铁大厂，它将给首钢未来的发展提供前所未有的空间，并且还将有力地促进首钢非钢产业的全面发展，比如电子产业、机电制造产业、建筑产业、矿产资源产业等。更重要的是，可以给上市公司———首钢股份的未来发展提供更强有力的支持。