招商银行65亿转债发行即将启动

　　招商银行股份有限公司65亿可转债发行即将启动。此次发行的申购日确定为11月10日。招商银行方面表示，65亿元可转债的发行将增加该行的长期资金来源，调整负债结构，增强业务运作实力，提高抗风险能力，保证业务的稳健快速发展。

　　该转债期限为5年，票面年利率第1年为1.0%，逐年递增0.375%，最后1年为2.5%，自发行之日起6个月后可以转股。中诚信国际信用评级有限公司对该可转债的信用级别为AAA，中 国工商银行为债券担保人，中国国际金融有限公司担任发行的主承销商。

　　本次发行对老股东优先配售部分占发行总规模的42.14%，其中现有非流通股股东可优先配售占发行总规模的31.06%；现有流通股股东占11.08%。初步确定向一般社会公众投资者上网定价发行的数量为向现有股东优先配售后余额的20%，网下对机构投资者配售的数量为80%。最后根据实际申购结果，按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则，在网下配售和上网定价发行之间做适当回拨。

　　今年6月，招商银行还完成了35亿元人民币次级定期债务的发行工作。