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报告作者:贺长明、张寅撰写日期:2009-08-19
我们认为,独家品种进入基本药物目录的上市公司有望受益。同时,亚宝药业、同仁堂、哈药集团、太极集团等公司也有大量进入基本药物目录的品种,这些公司也有望受益。由于基本药物的定价政策尚未明确,对相关上市公司的影响还需要进一步观察。大部分独家产品的竞争品也进入了基本药物目录,因此竞争态势改变不大,我们建议重点关注营销能力强、营销渠道完善的上市公司的投资机会,重点推荐:天士力(600535.SS/人民币16.48,买入)、亚宝药业(600351.SS/人民币11.51,买入)、三九医药(000999.SZ/人民币16.07,买入)、中恒集团(600252.SS/人民币14.15,买入)、千金药业(600479.SS/人民币17.40,买入)、云南白药(000538.SZ/人民币37.68,买入)。同时,我们建议积极关注同仁堂(600085.SS/人民币16.26,持有)、广州药业(600332.SS/人民币7.33,持有)、中新药业(600329.SS/人民币19.20,未有评级)、哈药集团(600664.SS/人民币15.40,未有评级)和太极集团(600129.SS/人民币8.48,未有评级)等公司的投资机会。