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报告作者：鲍无可、王合绪撰写日期：2009-04-22

　　现有铁路规划显示，高铁扣件市场将快速爆发。根据我们3月11日深度报告中的分析，未来国内还将有1.5万公里以上的客运专线需要招标高铁扣件系统，巨大的市场意味着巨大的投资机会。

　　晋亿实业的竞争优势不再赘述，即使不考虑铁路相关产品国产化率提高的趋势，晋亿实业也将在高铁扣件市场获得可观的份额。

　　我们继续看好高铁扣件业务的高速增长，出口业务的见底回升将先从公司出口业务新接订单量得到反应，相信5月后市场将会明朗。

　　目前我们维持原来的投资评级和盈利预测，即2009年和2010年EPS分别为0.29元和0.39元，给予“推荐”的投资评级。