百家券商2017年投行排名新鲜出炉：德邦跃升行业前十_新浪财经

　　又走过辛苦打拼的一年，证券业的2017年落下帷幕，马上要迎来未知与希望并存的2018年。

　　在2017年最后一天，券商中国记者用数据说话，看看究竟是哪些券商在2017年勤奋耕耘，投行业务在原有基础上名次跃升最快。

　　总承销额排行：德邦依靠ABS业务跃升行业前十

　　从包含股债承销的主承销商承销金额排名来看，中信证券依旧遥遥领先，排在首位。Wind数据显示，2017年，中信证券完成首发210.99亿元、增发1721.77亿元、可转债142亿元、地方政府债77.78亿元、金融债1981.01亿元、公司债333.8亿元、中期票据310.61亿元、国际机构债10亿元。此外，ABS有1515.79亿元。

　　具体来看，行业前十位券商分别为：中信证券2017年总承销金额7117.15亿元；中信建投证券总承销金额5505.01万元；招商证券总承销金额4068.9亿元；国泰君安证券3755.57亿元；中金公司3668.17亿元；德邦证券2702.24亿元；海通证券2506.03亿元；光大证券2269.36亿元；华泰联合证券2002.11亿元；广发证券1924.19亿元。

　　在排名前十的券商中，名次上升较多的为中金公司及德邦证券，中金公司2016年总承销金额为2447.34亿元，排在行业第9位，今年上升至行业第5位，2017年总承销金额提升约50%。而德邦证券2016年总承销金额1273.47亿元，位于行业第15位，2017年行业名次挤进前十，位列第6位，总承销金额提升了112.2%

　　数据显示，德邦证券排名提升主要依赖其ABS业务发力，该公司2016年ABS承销金额为658.32亿元，而2017年飙升至2510.31亿元，贡献了其投行承销业务中的绝大部分业务量。

　　Wind数据显示，今年有104家券商开展投行业务，按照2017年总承销金额排名前50的券商中，名次相比去年提升较多的是东方证券（和东方花旗分列）、长江证券（和长江证券承销保荐分列）、开源证券、天风证券、中泰证券、华泰证券（和华泰联合证券分列）以及中银国际。

　　其中，作为中小型券商的开源证券2017年总承销金额683.03亿元，相比2016年314.98亿元的承销金额提升了108.28%。而天风证券以722.91亿元的总承销金额跻身行业前20，记者查询数据发现两家公司2017年ABS业务量都有较大幅度提升，其中天风证券2016年ABS承销金额仅有39.77亿元，2017年升至246.33亿元；开源证券2016年ABS业务量仅有12.98亿元，2017年升至246.33亿元。

　　另外，除了上述今年总承销金额排名在行业前50的券商外，第一创业证券、联储证券、中天富国证、方正证券、国融证券、红塔证券、东莞证券、联讯证券等总承销金额行业排名都前进了至少十位。其中名次上升幅度最大的是第一创业证券，总承销金额行业排名由去年的第89位上升至今年的第53位，提升了36个名次。

　　股权承销业务：前十券商承销额超过千亿

　　Wind数据显示，2017年股权融资总金额为16906.87亿元，较2016年同比下降20%，受再融资新规的影响，增发融资金额下降较为明显，同比下降了26.77%。其中A股IPO和可转债融资成为2017年股权融资市场的最大亮点，A股IPO家数创历史新高，可转债融资规模达到近7年来的高点，冲淡了再融资下滑的影响。

　　从券商股权承销数据来看，股权承销金额排名前十位的分别是中信证券、中金公司、中信建投证券、国泰君安证券、华泰联合证券、海通证券、广发证券、招商证券、国信证券以及中银国际证券，十家券商中位列前五的五家券商股权承销金额均高于千亿，具体为：中信证券2276.89亿元、中金公司1779.01亿元、中信建投证券1672.56亿元、国泰君安证券1268.56亿元、华泰联合证券1194.86亿元。

　　在上述股权承销十强中，中金公司去年股权承销金额797.55亿元，2017年同比2016年提升了123.06%，名次提升到行业第2位。另外，招商证券2017年股权承销金额排行榜中挤进前10，位列第8位。

　　从2017年股权承销金额排名前50的券商行业名次变动来看，今年以来名次上升幅度较高的券商为：天风证券，名次提升32位；国开证券，名次提升32位；华融证券，名次提升29位；中天国富证券，名次提升26位。另外，位列行业第10、第11位的中银国际证券和瑞银证券，名次相比较去年亦分别提升了11位、13位。

　　从数据来看，天风证券2017年完成股权承销金额219.21亿元，相比较2016年的63.86亿元增长243.26%，主要源于其增发承销额的大幅提升。另外，在股权承销业务方面基础并不好的国开证券在2017年亦迎来了突破，完成78.42亿元的股权承销额，而这一数据在2016年仅有6.17亿元。同样，国开证券2017年股权承销额的大幅提升亦依赖于其增发承销业务。

　　IPO和可转债为2017年股权承销业务的两大亮点。数据显示，首发募资承销金额排名前十强包括：中信证券、广发证券、国信证券、中信建投证券、海通证券、中金公司、招商证券、国泰君安证券、华泰联合证券以及中银国际证券。

　　而在可转债业务方面，据Wind数据统计，可转债融资规模达到了7年来的高点，今年有23只可转债成功发行，融资金额为602.72亿元，发行规模同比增长166%。

　　具体可转债承销方面，券商投行排名前十强分别是：中信证券、中金公司、国信证券、瑞银证券、高盛高华证券、摩根士丹利华鑫证券、光大证券、广发证券、安信证券以及东兴证券，其中位居前两位的中信证券、中金公司可转债承销金额均超过百亿。

　　债权承销：榜首易主

　　就券商债权承销排名来看，2017年榜首已经易主，中信证券以4840.26亿元的承销额超越中信建投证券，位居榜首位置。而中信建投证券债权承销金额由2016年的4937.07亿元下降至2017年的3832.44亿元，位列行业第二。

　　在债权承销额排名中，位列行业前十的券商还有招商证券、德邦证券、国泰君安证券、光大证券、海通证券、中金公司、广发证券以及国开证券。其中，德邦证券和国开证券是在2017年跻身前十位，其中德邦证券2016年排名位于行业第13位，国开证券2016年债权承销额位于行业第12位，2017年重回行业前十位置。