新浪财经客户端：证监会新政激活A股 IPO改革八大关键词

　　斯莱克(300382)申购指南

　　本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币35.15元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　3、发行价格及对应的市盈率

　　(1)19.26倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；

　　(2)22.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

　　4、网下发行申购缴款时间：2014年1月20日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

　　5、网上发行申购时间：2014年1月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

　　6、本次发行的重要日期安排如下：

　　申购数量和申购次数的确定

　　(1)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日，周一)9:15-11:30、13:00-15:00。

　　(2)网上申购时间(T日，含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年1月16日(T-2日)持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

　　(3)投资者按照其持有的非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过5,000股。

　　(4)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限5,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　(5)新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

　　斯莱克(300382)IPO募集资金用途将用于的项目

　　发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是经江苏省对外贸易经济合作厅《关于苏州斯莱克精密设备有限公司变更为股份有限公司的批复》(苏外经贸资[2009]477号)批准，由斯莱克有限经审计的2009年2月28日账面净资产4,832.01万元，按1:0.952的比例折为4600万股，整体变更设立的股份有限公司。公证天业对发起人出资进行了审验，并出具了“苏公S[2009]B016号”《验资报告》。2009年7月28日，公司在苏州市工商行政管理局办理了股份公司成立的工商登记，取得了注册号为320500400018909企业营业执照。

　　发行人主营业务情况：

　　本公司主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相关精密模具、零备件的研发、加工制造，主要产品包括易拉盖高速生产成套设备、易拉盖生产设备系统改造、相关精密模具、零备件等。公司通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，致力于为客户提供优质的定制化的高速易拉盖生产设备。

　　金莱特(002723)申购指南

　　本次公开发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

　　2、发行数量和发行结构

　　本次发行股份总数为2,335万股。其中，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的64.24%；网上初始发行数量为835万股，占本次发行数量的35.76%。

　　3、发行价格及对应的市盈率

　　本次发行的发行价格为13.38元/股。此发行价格对应的市盈率为：

　　(1)16.73倍(每股收益0.8元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　(2)22.30倍(每股收益0.6元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

　　(3)去除1家无效报价，剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为19家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,020万股，为本次回拨前网下发行股数的4.68倍。

　　4、回拨安排

　　2014年1月20日(T日)网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据投资者的网上初步认购倍数决定是否启动回拨机制，对网上、网下的发行规模进行调节。其中：

　　网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/本公告确定的回拨前网上发行数量

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　网下向网上回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上投资者初始认购倍数超过50倍但低于100倍(含)，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者初始认购倍数超过100倍，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；如果网上投资者初始认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。网下发行认购不足，不向网上进行回拨。

　　在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年1月22日(T+2日)刊登的《广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》。

　　网上向网下回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上发行认购不足，则认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足则发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。

　　5、网下发行申购缴款时间：2014年1月20日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

　　6、网上发行申购时间：2014年1月20日(T日)9:15-11:30和13:00-15:00。

　　7、本次发行的重要日期安排

　　11 T+3日1月23日 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

　　注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商与发行人将及时公告，修改本次发行日程。

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