全景网1月1日讯 奥赛康(300361)周三下午发布招股意向书,公司本次拟发行不超过7000万股,不低于发行后总股本的25%。该公司由中金公司保荐,将于1月10日实施网上、网下申购,并在深交所创业板上市。
奥赛康本次发行采用网下向网下投资者(指参与网下配售的投资者或其管理的产品)询价配售(以下简称“网下发行”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。其中新股发行数量不超过2000万股,若本次发行募集资金净额超过募集资金投资项目资金需求量,公司控股股东南京奥赛康投资管理有限公司将转让老股,转让数量不超过5000万股,上述新股发行和老转让合计不超过7000万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量占本次发行总量的60%;网上初始发行数量占本次发行总量的40%。
根据发行日程安排,本次发行初步询价及现场推介时间为1月3日-1月7日,1月8日确定发行价格,发行公告刊登日为1月9日,申购日和缴款日为1月10日。(点击查看询价与推介公告)
江苏奥赛康药业股份有限公司主要从事消化类、抗肿瘤及其他药品的研发生产和销售。公司本次发行募集资金将投资于二期产能扩建项目、新药研发中心建设项目、企业管理信息系统建设项目、营销网络建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目,拟投入募集资金7.94亿元。(全景网/雷鸣)
奥赛康 招股说明书
保荐机构:中金公司
预测发行价: 27.1元/股
行业地位:所属化学药品制剂制造业。是全国最大的PPI注射剂生产企业之一、全国拥有PPI注射剂品种最多的企业之一,2011年,公司在国内的注射用PPI市场中的市场份额为21.48%,排名第二;同时也是全国抗肿瘤药品种最多的公司之一。
公司状况:主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。
经营团队:实际控制人为陈庆财夫妇,合计控股57%。公司股东均为法人,无自然人直接持股。
未来成长性:2011年净利润同比增长62.4%,而同行业上市公司预测未来三年净利润同比增长率仅27.57%。公司在消化道和肿瘤治疗领域优势明显,且保持了较好的成长性。
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