新浪财经讯 7月16日,在全球资本市场的共同瞩目下,前一天成功登陆A股市场的中国农业银行,正式在香港交易所挂牌上市。若A股及H股全额行使“绿鞋”,此次农业银行A+H股发行的筹资总额将达到221亿美元,创造全球历史上IPO发行规模之最。
作为中国国有商业银行股份制改革的收官之作,农业银行A+H股的成功发行上市,无疑是全球资本市场上的一个重要事件,同时也标志着中国农业银行实现了国际化战略的第一步。
香港特别行政区首席行政长官曾荫权,香港中联办副主任王志民,香港财政司司长曾俊华,香港交易所主席夏佳理,香港金融管理局总裁陈德霖,汇金公司总经理彭纯等领导出席上市仪式。来自人民银行、银监会、证监会、外交部驻港特派员公署、香港证监会等国家部委及相关机构的领导和嘉宾,农业银行董事会成员、监事会成员、高管层以及股东单位代表,共同见证了这一盛大仪式。农业银行董事长项俊波、港交所主席夏佳理在仪式上致辞,并互赠纪念品。
中国农业银行董事长项俊波在致辞中强调,农业银行将以此为新的起点,继续深化改革,完善公司治理,坚持稳健经营,加快业务发展,不断提升价值创造力、市场竞争力和风险控制力,力争成为具有高成长性和独特竞争力的优秀上市银行,为全球广大客户提供优质高效的金融服务,为各位投资者创造丰厚的投资回报。
项俊波同时指出,作为一家横贯城乡、覆盖全国、占据主流地位的大型商业银行,中国农业银行凭借广泛的经营网络、雄厚的客户基础和独特的城乡联动业务模式,为广大客户提供全面的产品和服务。伴随中国经济的新一轮增长,中国农业银行巨大的发展潜能将得到充分释放。
据介绍,若A股及H股全额行使“绿鞋”,此次农业银行A+H股发行的筹资总额将达到221亿美元,创造全球历史上IPO发行规模之最。其中,若A股全额行使“绿鞋”,筹资金额将达到685亿元,将是A股历史上规模最大的首次公开发行。此外,此次H股发行中基石投资者共认购54.5亿美元,是香港IPO史上基石投资者部分规模最大的发行。
中国农业银行的前身可追溯到1951年成立的农业合作银行。2007年,全国金融工作会议确定了农业银行“面向‘三农’、整体改制、商业运作、择机上市”的改革原则,标志着农业银行进入建设现代化商业银行的新时期。2008年10月21日,国务院审议并原则通过了《中国农业银行股份制改革实施总体方案》,依据该方案,农业银行完成了国家注资、剥离不良资产等重大财务重组事项。2009年1月15日,农业银行由国有独资商业银行整体改制为股份有限公司。
近年来,农业银行的资产质量和盈利能力大幅改善,资本实力和财务基础显著增强。2009年农业银行共实现净利润650亿元,较2008年增长26.3%,增长率居国内四大商业银行之首。2009年底,农业银行总资产88,826亿元,占全国银行业资产总额的11.3%。
作为中国大型商业银行之一,中国农业银行独有的业务模式及重组上市构筑的新的体制平台,使其成为中国经济成长及中国经济转型的最大受益者,形成了农业银行竞争力提升和未来业务迅速成长的基础,潜存着广阔的成长空间及良好的投资价值。
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