全景网7月7日讯 农业银行(601288)周三晚间公告称，公司首次公开发行A股的发行价格确定为2.68元/股。回拨机制实施后，网上最终中签率为9.29260176%，网上、网下合计冻结资金4802.52亿元。

　　以本次A股和H股发行后且全额行使超额配售选择权时的总股数计算，该发行价对应市盈率为14.43倍。

　　发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定向网上投资者超额配售 33.35亿股，占初始发行规模的15%，超额配售后本次发行总量为255.71亿股。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。回拨机制实施后，战略配售102.28亿股，占超额配售后发行规模的比例为40%；网下发行50.32 亿股，占比为19.7%；网上发行103.10亿股，占比为40.3%。

　　本次发行中，战略投资者主要包括大型国有企业、保险公司及其他金融机构、农业产业化龙头企业三类。27家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，总金额为325亿元。每家战略投资者获配股数的50%锁定期为12个月，50%锁定期为18个月。

　　本次网下最终配售比例为9.29260270%，认购倍数为 10.76倍，网下冻结资金总额为1829.01亿元。网上发行有效申购户数为125.63万户，有效申购股数为1109.52亿股，网上最终中签率为 9.29260176%，网上共冻结资金2973.51亿元。

　　资料显示，中国农业银行是新中国设立的第一家商业银行，也是改革开放后第一家恢复成立的国家专业银行。中国农业银行最初成立于1951年，1979年2月再次恢复成立后，成为在农村经济领域占主导地位的国有专业银行。2008 年，在《财富》杂志全球500强排名中，中国农业银行位列第223位，穆迪信用评级为A1/稳定。

　　截至2009年12月31日，农行资产总额88825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额 74976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。

　　农业银行表示，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实资本金，以支持未来业务发展。(全景网/陈丹蓉)

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