农行IPO向大型保险公司等企业进行战略配售

　　农业银行A股网上推介会举行。农行副董事长、执行董事、行长张云表示，农行此次发行未引入战略投资者，不过向部分企业进行了战略配售。

　　这些战略配售对象包括大型保险公司、大型骨干企业以及农业产业化龙头企业等。张云表示，这些企业将提升农行的企业价值。

　　以下是文字实录：

　　向张云提问：请张行长介绍下农行A股引入哪些战略投资者或基石投资者，谢谢！

　　张云 答： 农业银行此次发行没有引入战略投资者，但是向部分企业进行了战略配售。这些企业具有领先的行业地位，例如大型保险公司、大型骨干企业以及农业产业化龙头企业等。

　　这些企业作为中国农业银行的战略配售对象，对于提升农业银行的企业价值，完善公司治理机制，更好的为股东投资提供回报将发挥重要作用。

　　朱云来：财政部汇金所持农行股份为A股

　　中金公司总裁朱云来今日在农行A股网上路演时表示，在农行本次A股发行和H股发行完成后，财政部及汇金公司持有的全部股份将被登记为A股，社保基金理事会在本次发行前持有的全部股份将被登记为A股。上述股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后亦可转换为H股。

　　以下是问答实录：

　　70后向朱云来提问：汇金公司、财政部和社保基金持有的农行股权被界定为A股还是H股？

　　朱云来：

　　在本次A股发行和H股发行完成后，财政部及汇金公司持有的全部股份将被登记为A股，社保基金理事会在本次发行前持有的全部股份将被登记为A股。上述股份在获得中国证监会或国务院授权的证券审批机构批准后亦可转换为H股。

　　农行董事长：净利润增长率居四大行之首

　　中国农业银行董事长、执行董事项俊波在首次公开发行A股网上的推介会说，当前农行的多项经营指标远高于同业上市时的水平，去年底，农行总资产88,825亿元(人民币，下同)，占全国银行业资产总额的11.3%；净利润650亿元，较2008年增长26.3%，净利润增长率居四大行之首。

　　项俊波表示，希望通过这次A股+H股发行上市，搭建中国农业银行新的资本运作平台，支持各项业务全面、健康、稳健的发展，与广大投资者共同分享中国农业银行的成长回报和改革成果；同时，借此契机，农行将充分利用现有的业务优势，从客户需求出发，建立集盈利提升、成本节约、风险管控为一体的发展模式。

　　项俊波认为，凭借覆盖范围最广销售网络、庞大的客户基础、领先的科技水平、有效风险管理，和具经验管理团队，农行有信心继续保持独特的竞争优势，朝着世界一流商业银行的目标不断迈进。

　　农行称加息100基点净收入将减少125亿元

　　农行副行长郭浩达今日在农行A股网上路演时表示，以农行去年底的资产负债据算，若利率即时上升(下降)100个基点，农行今年利息净收入将减少(增加)125.16亿元。若利率即时上升100个基点，农行其他综合收益将减少148.26亿元；如利率即时下降100个基点，农行的其他综合收益将增加158.51亿元。

　　以下是问答实录：

　　米小鱼向郭浩达提问：请问农行的利率风险敞口较工、中、建行处于何种水平？如果人民币贷存款基准利率上升，将对农行经营业绩产生什么样的影响？

　　郭浩达：

　　谢谢您的提问。

　　截至2009年12月31日，本行的资产负债净头寸1至3个月、3至12个月、1－5年、5年以上分别为-13,185.06，3,127.12，2,667.80，10,185.93亿元，工行为-33,961.34，32,988.12，2,096.25，5,145.69亿元，中行为-11,179.55，9,894.09，4,124.84，1,949.45亿元，建行为-20,372.68，17,868.44，963.30，6,429.99亿元。

　　以本行2009年12月31日的资产及负债为基础计算，若利率即时上升(下降)100个基点，本行2009年12月31日的后一年度利息净收入将减少(增加)125.16亿元。若利率即时上升100个基点，本行的其他综合收益将减少148.26亿元；如利率即时下降100个基点，本行的其他综合收益将增加158.51亿元。

　　谢谢！

　　农行将尽快出让所持金健米业20.62%股权

　　中国农业银行首次公开发行A股网上推介会今日下午举行。农行监事长车迎新透露，由于历史原因，该行常德市分行目前持有金健米业20.62%的股份，根据《金融企业国有资产转让管理办法》(财政部令第54号)等要求，国有股东协议转让上市公司股份的价格应接近市场价格。该行计划在条件具备的情况下尽快完成处置。

　　以下为问答实录：

　　向车迎新提问：

　　农行目前仍持有上市公司金健米业20.6%的股份，该情况并不合规，请问有解决方案吗？农行对其他参股公司股权将采取何种处置措施？

　　车迎新：

　　感谢您的提问。

　　由于历史原因，本行常德市分行目前持有金健米业20.62%的股份，根据《金融企业国有资产转让管理办法》(财政部令第54号)等要求，国有股东协议转让上市公司股份的价格应接近市场价格。本行计划在条件具备的情况下尽快完成处置。

　　农行房贷压力测试：可承受房价下跌30%

　　农行房贷压力测试结果出炉，可承受房价下跌30%。

　　今天下午，农行副行长郭浩达在农行正在进行的网上路演上透露，基于2010年1季度数字对农行房地产相关贷款、个人住房按揭贷款进行了压力测试。根据初步的测试结果，房价的下降30%以内对农行整体贷款质量的影响并不大。

　　截至2009年12月31日，农行个人住房贷款余额为4979亿元，占个人贷款的比重为63.1%，较2008年底增长55.9%。同时，该行房地产行业贷款不良率由2008年末的6.06%下降至2009年末的3.47%。 (新京报 苏曼丽)

　　农行行长张云：本次IPO后近期没有再融资计划

　　5日下午，农行行网上路演如期进行。7月6日，农行将按发行价上限2.68元进行网上申购。今日的路演时间为14:00-18:00，出席路演的有农业银行的高管人员以及联席保荐机构、联席主承销商和财务顾问的相关人员。

　　中国农业银行(601288,)股份有限公司副董事长、执行董事、行长张云表示，本次A+H的IPO后，近期，还没有再融资的计划。

　　以下是路演实录：

　　提问：是否有下一步的融资计划？张云：预计经过本行本次A+H IPO，本行的资本、核心资本将得到有效充实，可保证本行未来一段时间业务发展的需要。近期，本行还没有再融资的计划。

　　谢谢！

　　周清玉：预计2010年农行实现净利润不少于829.10亿元

　　中国农业银行股份有限公司首次公开发行A股网上推介会今日下午举行。农行三农业务总监周清玉介绍说，根据农业银行编制的2010年度盈利预测报告，就正常经营情况下，2010年度预计能实现净利润将不少于人民币829.10亿元。

　　农行副行长蔡华相：绿鞋机制保障农行上市免遭破发

　　5日下午，农行行网上路演如期进行。7月6日，农行将按发行价上限2.68元进行网上申购。今日的路演时间为14:00-18:00，出席路演的有农业银行的高管人员以及联席保荐机构、联席主承销商和财务顾问的相关人员。

　　中国农业银行股份有限公司副行长蔡华相表示，农行通过超额配售选择权(绿鞋)的运用，保障农行上市避免破发。

　　以下是路演实录：

　　网友：为什么能保证农行绝对不会破发？

　　蔡华相： 感谢您的提问。

　　本行在本次首次公开发行过程中实施了超额配售选择权(绿鞋)，通过超额配售选择权(绿鞋)的运用，应该会使价格发现过程更加平稳。

　　谢谢！