经济观察网 记者 胡蓉萍 王玉 证监会发审委今日审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。虽然其发行股份低于市场此前预期，成为全球史上最大IPO的可能性变小，但仍将成为今年全球最大IPO。

　　根据预披露的招股说明书，农行拟通过A+H发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%，若全额行使A股发行的超额配售选择权，则发行不超过256亿股，其A+H股共发不超过563亿股。

　　若农行以1.6倍PB定价，考虑是否行使“绿鞋”机制，农行此次融资规模在1085亿到1246亿元之间，即160亿到183亿美元。农行在A股融资可能在506亿到581亿元之间。

　　继此前先海外、再国内、先南方再北方的顺序进行一轮预路演之后，6月7日，农行召集国内各基金公司高管开晚宴会，以寻求国内机构的支持。

　　就在当日，银行板块以10多亿元资金流出成为了A股资金流出最大板块，比第二大资金流出板块地产板块多出多于一倍的流出量，昨日三大行纷纷以放量下跌来迎接农行上会。

　　预路演过程中，对农行H股感兴趣的国际投资者认购热情较高，而A股这边的国内投资者则反应相对冷淡，不过保险机构和大型国有企业则表现出了比基金更高的热情。但在多次沟通之后，国内公募基金却在此时态度有所转变。

　　北京一家基金公司的基金经理表示已经卖掉了一些其他银行股，持有现金等待农行上市：“反正银行还是要配的，当然还是买农行，它毕竟是新股，新股还是会有一定机会的。”

　　但价格、即定多少倍PB依然在小数点之后一位数上胶着。

　　而一家外资投行的承销商人士表示农行在海外依然欢迎程度不低，他表示“卖出去不成问题”，价格最后可能低于工行和建行当时的发行价，高于中行发行价。