拟发不超过222.35亿A股 融资或超600亿元

　　证监会4日晚发布中国农业银行首次公开发行股票(A股)招股说明书，拟发不超过222.35亿A股，证监会发行审核委员会将于6月9日审议其首发申请。这是中国最后一家上市的大型国有商业银行。

　　此次预披露的招股说明书显示，农行本次拟通过A＋H发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%(未考虑A股发行的超额配售选择权发行)，若全额行使A股发行的超额配售选择权的话，则发行不超过255.71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。农行表示，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。募集资金总额将根据实际发行股数和发行价格确定。本次发行方式为将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　招股说明书中称，承销方式将采取由联席主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。农行表示，在定价方式上通过向询价对象询价确定发行价格区间。农行将与联席主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。

　　同时，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254.12亿股H股。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。

　　目前，A股市场十分低迷，市场十分担心农行上市就会破发。平安证券分析师认为，目前来看，农行发行价可能在2.5元或者3元。对应的发行前市净率为1.6倍、2倍。

　　据新华社、《北京青年报》