龚林
据国外媒体援引未具名知情人士消息透露,农行已选定高盛和德意志银行作为其A、H股IPO牵头主承销商,IPO募集资金金额不低于200亿美元。
报道称,这意味着两家投行将从农行H股IPO中获益数亿美元咨询费。
该知情人士还称,包括德意志银行CEO Josef Ackermann和JP摩根CEO Jamie Dimon近期都参与了牵头主承销商的竞争,以期在农行IPO承销中分享更多收益。
本周三,农行发布公告称,IPO承销商选秀已定为H股承销商六家,分别是中金、高盛、大摩、德意志银行、JP摩根、麦格理;而A股共有4家承销商,为中金、中信、银河证券、国泰君安。中金是唯一一家同时入围A股与H股的承销商。
截至目前,农业银行还没有披露有关上市计划的任何细节,但熟悉内情的人士上周表示,农行上市时间暂定约为今年九月,融资规模约220亿美元,H股融资规模将大于A股融资规模。