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农行融资可能高达300亿美元 将成全球最大IPO

http://www.sina.com.cn  2010年04月16日 09:01  金羊网-新快报

  新快报讯 (记者 罗率) 农行IPO(首次公开发行)承销商选秀已有结果。这是一个史无前例的庞大承销团,包括外资投行共有九家投行获选,中金同时出现在H股和A股承销商之列。

  A股承销商四家,分别是中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券;农行H股承销商六家,分别是高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理。

  据了解,农行上市融资规模可能高达300亿美元, A股约占100亿美元,H股则约占200亿美元,采用A+H形式,上市计划最快可于9月中旬进行。此规模将超过2006年工行上市时219亿美元的募资规模,成为全球最大的IPO。

  农行是几大国有行中唯一没有上市的银行。几大国有银行中,建设银行在2005年完成IPO,是最早公开上市的国有银行;交通银行中国银行工商银行则在之后陆续公开上市。农行的股改方案则在2008年10月才获得国务院批准。之前曾有传言说,由于“三农”问题的定位不够清晰,农行上市有可能被延迟。

  今年以来,上市的各大银行先后公布融资方案,从资本市场融资总额已经超过1000万元。有券商分析师表示,农行上市将接受资本市场考验。不过,更多的投资者表示,他们仍看好农行上市。

  有投资银行人士指出,由于中、工、建行均属于深沪股市的权重股,大型基金经理人必须在投资组合中保有一定比例的持股,因此农行IPO和中、工、建行再融资案间的排挤效应不大。还有投资者表示,由于农行对农村经济的重要性以及国家的政策支持,未来应该有更大的成长空间。

  而之前根据媒体报道,作为农行唯一一家上市前引进的大型投资者,社保基金将入股农行150亿-160亿元,预计资金一个月内到账。

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