【本报讯】据中国经营网报道,过会整整一年之后,光大证券正式获得证监会上市批文,成为IPO开闸以来首家获得上市资格的券商。
记者获悉,在过会整整一年之后,光大证券正式获得证监会批文,即日展开上市工作。这是今年实施新规,IPO开闸以来第一家正式获得上市资格的券商。
光大证券内部人士向记者透露,正式批文是在24日晚上拿到的。据悉,负责给光大证券保荐的东方证券投行人士近日来一直呆在北京,等待证监会的正式批文。
根据此前披露的招股说明书,光大证券本次发行不超过52,000万股,不超过发行后总股本的15.21%。按此计算,发行后总股本不超过34.18亿股。不过由于经历了2008年的熊市,其融资额将有重大变化。
光大证券2007年年报的每股收益1.68元,摊薄后,光大证券2007年的每股收益达1.35元以上,按照20~25倍市盈率计算,光大证券的发行将实现融资过百亿元的目标。
但是2008年末,光大证券净资产105亿元,净利润12.1亿元,每股收益0.42元。依然以20~25倍市盈率计算,其上市融资额将会折半。
这是继中国建筑之后,又一只重量级的大盘股发行,其百亿融资对于市场也有一定压力。不过一位不愿具名的分析人士认为,中建筑融资额高达426亿元,市场也并没有多么恐慌,因此不必对光大证券的百亿融资太担心。
他同时也指出,目前市场流动性充裕,资金足以承接大盘股发行,监管层也正是看到了这一点,所以把30多家存量已过会公司尽快推出。
7月16日,光大证券公布了2009年未经审计的半年报,这份靓丽的半年报也因此成为光大证券上市前的最后一份半年报。
数据显示,光大证券今年上半年实现营业收入24.78亿元,同比增长31.81%;实现净利润12.83亿元,同比增长37.96%。而2008年光大证券实现净利润12.19亿元,因此,其今年上半年净利润已经超过去年全年。
从收入结构来看,光大证券经纪业务同比略有上升,代理买卖证券业务净收入17.17亿元,比去年同期增长7.11%;投资收益3.30亿元,和去年同期12.80亿元相比降幅明显,达74.22%,但在公允价值变动收益上实现1.44亿元,2008年同期该数据为-14.27亿元。
唯一不太漂亮的数字来自承销收入。半年报显示,其上半年证券承销业务净收入为3083.22万元,相比去年同期的1.55亿元,降幅达80%。主要原因是上半年发行市场基本停滞,因此其投行业务收入同比下降严重,此外,6月末光大证券持有的股票账面净值为26.18亿元,较5月末的10.94亿元大幅增加了15.24亿元,增幅达到139.31%.6月末公司持有的一般上市股票账面净值5.29亿元,较5月末也增加了2.68亿元。(李辉 丁玉萍)