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新浪财经讯 四川成渝今日发布初步询价结果及发行价格区间公告,确定本次发行的发行价格区间为人民币3.25元/股-3.6元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为:
1、15.48倍至17.14倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算);
2、18.06倍至20倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
初步询价期间,共有172家询价对象管理的578家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限3.25元/股)的配售对象共570家,对应申购数量之和为4,076,120万股。
7月15日,四川成渝将开始网上申购。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(3.6元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于2009年7月20日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
截至7月13日收盘,四川成渝H股收报3.23港元(折合人民币2.85元)。
附:
四川成渝高速公路股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司
四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行A股(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2009年7月10日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下:
一、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过50,000万股,其中本次发行回拨机制启动前,网下发行股份不超过15,000万股,约占本次发行数量的30%;网上资金申购部分不超过35,000万股,约占本次发行数量的70%。
发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币3.25元/股-3.6元/股(含上限和下限)。
此价格区间对应的市盈率区间为:
1、15.48倍至17.14倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算);
2、18.06倍至20倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算)。
发行人2009年7月10日(初步询价截止日)的H股收盘价为3.22港元,按照中国人民银行2009年7月10日公布的人民币汇率中间价1港元=0.88141元人民币计算,折合为人民币2.84元。
二、初步询价情况
初步询价期间(2009年7月7日至7月10日),共有172家询价对象管理的578家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限3.25元/股)的配售对象共570家,对应申购数量之和为4,076,120万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
三、关于网上发行和网下发行
有关本次发行网上发行的相关规定,请投资者参阅2009年7月14日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川成渝高速公路股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》
有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅2009年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川成渝高速公路股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
发行人:四川成渝高速公路股份有限公司
保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司
2009年7月14日