早报记者 忻尚伦
四川成渝高速公路股份有限公司(下称四川成渝)昨日移师沪上,展开第二站路演。该公司董事长唐勇透露,对成南高速的收购已经进入资产评估和产权确认阶段,在完成A股IPO后或再启动偏债型融资。
对四川成渝这一IPO重启后的首家主板上市公司,沪上金融机构基本均派人参加了询价。但鉴于四川成渝所处的行业特性——未来发展较为确定,机构提问并不踊跃。
唐勇说,该公司目前已经基本完成对于成乐高速的收购,本次IPO拟募集的资金将用于支付收购成乐高速的银行贷款。而对成南高速的收购一事,目前已进展到资产评估和产权确认阶段。但若需完成全部收购,可能需要再融资。唐勇称,如需再融资,会采取偏债型的方式。
此外,四川成渝财务总监李国刚告诉与会机构,四川成渝的所得税优惠政策到2010年截止,之后有望继续获得西部大开发政策扶持。
四川成渝保荐人银河证券在询价现场给出的分析报告显示,其给该公司的A股价值区间为4.2-4.92元。与会机构表示,根据四川成渝目前的净资产,4元以上的价格有些偏高,“但由于该公司成长性比较明确,可发展空间在目前A股上市公司中名列前茅,因此应给予一定溢价。”
海通证券分析师建议询价区间为3.84-4.24元。