本报讯 (记者吴敏)IPO重启后的首个大盘股成渝高速今日刊登招股书,从明日开始询价,7月15日正式发行。这只股票也是首个在上市之初即实施国有股转持的公司。
该公司拟发行不超过5亿股,预计扣除发行费用后,募集资金不超过20亿元。其中网下发行不超过1.5万股,占发行规模的30%,网上发行部分不超过3.5万股,占70%。
此前成渝高速已经于1997年10月份在香港联交所上市。招股书显示,成渝高速发行后的每股收益为0.18元。但如按募集资金20亿元的规模,成渝高速的发行市盈率或为22倍。而目前A股高速公路股票中,赣粤高速、皖通高速静态市盈率都只在12倍左右。不过按照目前成渝高速H股的价格看,成渝高速在5月以来快速上涨超80%,目前价格为3.37港元,A股的定价超过港股价格的可能性很大。
在国有股转持方面,成渝高速称已经收到四川省国资委关于划转国有股的批复。如果按照发行5亿股计算,国有股东四川高速公路建设开发总公司须将所持的3023万股转由全国社保基金理事会持有,另一国有股东华建交通经济开发中心须将1977万股转给全国社保基金理事会持有。但实际数量由最终发行数量确定。
成渝高速目前的主要经营性收费资产包括成渝高速、成雅高速和成都城北出口高速。此次募集资金主要用于收购成都至乐山的高速公路股权。