作者 龚林
据《经济观察报》报道,中国农业银行A股IPO承销费用占发行规模的比例将不到1.5%,创下新低,承销商们对总承销费达到10亿元表示悲观。
报道称,农行A股发行规模为685.3亿元,按照目前业内标准1.5%的比例计算,其承销和保荐费用则高达10亿元。
不过,农行A股承销商们表示,因农行巨额的发行规模,承销费用占发行规模的占比将创新低,不到1.5%。
报道援引一位未具名承销商的话称,“能上1.2%即8亿元算是很好了”。
目前承销费用的收取标准是,包销商收取的包销佣金为包销股票金额的1.5%-3%;代销佣金为实际售出股票总金额的0.5%-1.5%。
中国证券业协会规定,募集资金规模20亿元以上的,收费比例在参考前述标准的基础上由发行人与承销商协商确定。在实际作业过程中,证券经营机构可与客户协商采取分阶段收费方式。
报道引述一家承销商人士透露,此次农行IPO没有采取分阶段收费的方式。
农行A股IPO的六家承销商和财务顾问分别是中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安以及招商证券和海通证券。
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