早报记者 忻尚伦
IPO(新股首次公开发行)重启后主板市场首单——四川成渝(601107)昨日开始询价——在深圳举行A股IPO首场推介会。
与会人士称,约有五六十家机构参与了四川成渝的深圳路演。由于四川成渝是IPO重启后第一家招股的主板上市公司,其推介会重现了前不久IPO首单桂林三金的火爆场面,路演现场约有百余人参会。
一位参会的机构研究员介绍,在本次四川成渝初步询价阶段,参与网下申购的机构每家可以填写最多3个“拟申购价格”,最低申购数量为500万股,申购价格和对应的申购数量必须同时申报。申报价格不低于最终确定的发行价格区间对应的报价部分,才为有效报价。因此机构在参加本次初步询价报价时,采取了稳妥为主的策略,以较为理性的态度参与四川成渝的网下报价。
海通证券分析师钱列飞给予四川成渝的估值区间在4.8-5.3元,对应其2009年市盈率为20-23倍。
高盛则给予成渝高速(0107.HK)15%的溢价。高盛称,待成渝高速完成A股IPO后,除去收购成乐高速的10亿元,还能偿还大约5亿元的债务,债务偿还将使成渝高速2009-2011财年的纯利提高4%~5%。
成渝高速近期一路冲高后,于昨日有所回落,股价下跌了2.12%至3.23港元。