广汽集团最快8月整体上市欲募集资金140亿

　　广汽若上市成功将创下内地汽车企业IPO融资之最，确定先A后H，募集资金约140亿元

　　-新快报记者 徐晨华

　　历经三年有余，广汽上市将破题。

　　昨日有消息称，广州汽车集团股份有限公司(简称广汽集团)上市有了新进展。该公司或于第三季度末至第四季度A+H上市，两地总共集资约140亿元人民币(约合20亿美元)。

　　对此消息，业界予以高度关注，若广汽上市计划成功，广汽则将跃居国内第一大汽车上市公司，此举也将成为全球汽车产业界今年规模最大的一次资本运作。

　　料8月发行A股

　　据本报记者掌握的一份权威资料确认，上述消息大体属实。

　　权威资料透露：在取得多方资源支持之后，广汽早已在2007年9月时便已进入编写招股书进程。自2007年初广汽重启上市进程之后，整个上市计划一直在有条不紊地进行。按照计划，2008年6月下旬，广汽集团将向中国证监会递交相关上市材料，预计8月份将发行A股；待中国相关主管部门批准后，广汽集团将在9月份在香港市场发行H股。

　　据悉，广汽已向港交所递交了H股上市申请。“多种上市方案都递交过，仍在等待最后的审批。”广汽集团一位领导在接受本报记者采访时向本报记者坦言。

　　市值有望超千亿

　　据悉，广汽集团的A股上市保荐人为中金公司、广发证券、中银国际；其H股上市保荐人为摩根士丹利、摩根大通和雷曼。

　　按照计划，最快将在今年8月份之前，广汽集团将以“A+H”的形式上市，预计筹资额为20亿美元(约合140亿元人民币)。预计此次发行的A股、H股将占广汽集团总股本的25%至30%。

　　此外，本报记者掌握的这份权威资料还透露，由于广汽有着国内最好的利润率保证，在上市之后，广汽集团的市值将有望超过1000亿元。

　　目前，广汽集团上市的计划也得到了政府部门的大力支持。就在今年5月29日召开的广州市企业上市工作交流会上，广州市常务副市长邬毅敏明确表态说，“广州要着重推进广汽集团、珠江啤酒整体上市。”

　　基金公司看好

　　对于广汽集团融资的潜力，多家国内基金公司经理在接受本报记者采访时都表示了认同，并且表态称，相比国内其他诸如北汽集团、奇瑞汽车等上市计划，由于有着高利润率的保证，市场对广汽的上市期望值要高很多。

　　如果广汽集团IPO计划顺利成行，其超过20亿美元的募资额有望创下内地汽车企业IPO融资之最。