神华紧跟建行踏上归途 IPO纪录有望再度刷新

　　建行14日发布公告称，该行A股发行价格区间为每股6.15元-6.45元，建行董事会于13日下午确定这一发行价格区间。本次建行发行新股数有望达到90亿股的上限，因此将刷新工行A股发行466亿元的IPO纪录。

　　建行自11日起在上海、深圳、广州、北京4地的预路演于昨日上午结束，当日建行高层与主承销商将展开正式路演，并进行网上路演。建行此次A股IPO确定价格区间与在H股IPO定价时采取的策略不同，以征求中介机构意见为主，但求“合理”。

　　据了解，建行收集上来的机构询价表显示，机构投资者意向的价格与最终价格区间吻合，低于主承销商建议的价格区间。本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销。

　　建行网下发行时间为9月14日及9月17日的9∶00至15∶00，网上申购时间为9月17日的交易时间。价格区间确定后，并根据累计投标询价情况，参考公司基本面、H股价格、可比公司估值水平及市场环境后确定最终发行价格和发行数量。

　　本次建行共发行不超过90亿股A股。在回拨机制启动前，网下发行不超过31.5亿股，约占本次发行量的35%；其余在网上发行，约58.5亿股。并将于9月25日在上海证券交易所挂牌上市。

　　而在建行网行发行截至当天，我国最大的煤炭行业上市公司神华

　　神华能源此次拟不超过18亿股，发行后总股本不超过19889620455股，其中A股不超过16491037955股，H股为3398582500股。

　　按神华能源(1088.HK)13日收盘价38.550港元计，若发行价格不低于其H股价格，本次募资规模将接近670亿元，意味着募资额将超过建行，将再创A股IPO融资纪录。

　　商报记者 王健杰

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