建行A股首发本周五上会 发行不超过90亿股

　　发行不超过90亿股，预计最快月底上市

　　李涛

　　根据证监会发审委昨天公告，建设银行(0939.HK)A股IPO将于9月7日上会。建行招股说明书显示，本次将发行不超过90亿股A股，采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。

　　按相关进程，预计建行最快月底即可登陆上海证券交易所。

　　至于发行价格区间，《第一财经日报》获悉，建行高层希望能多听取中介机构的意见。按照建行A股招股书，定价方式通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。

　　本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销。建行已聘请中国国际金融有限公司、中信证券、信达资产管理公司作为A股IPO承销商及顾问，建行A股发行不超过90亿股，占发行后总股本的比例不超过3.85%，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平。

　　记者获悉，9月回归A股是建行和监管部门一直形成的默契，建行在制定发行方案时也一直与监管部门沟通，其上市进程也得到各相关监管部门的热情支持，其间并没有任何推迟的动议。

　　建行回归A股酝酿进程中最大的疑虑来自美国银行，后者表示不能被摊薄股权，记者获悉此问题已得到解决。建行的境外战略投资者美国银行拥有对所持建行股权比例的反摊薄权。按照协议，建行H股发行后，中央汇金公司向美国银行出售建行“老股”，以维持后者持股19.9%的水平。而在建行发行A股时，美国银行如何行使反摊薄权，成为各方协商建行A股上市方案的一个话题。消息人士透露，各方在此问题上已无障碍，有可能在定向配售时通过QFII等方式维持美国银行的协议持股水平。

　　昨天，建设银行在港收盘6.51港元，下跌0.31%。8月17日以来，建行H股累计上涨了28.91%。

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