建行拟10月回归A股

　　南方都市报

　　已选定三家主承销商，最高募资额将逾450亿　

　　中国建设银行回归A股的步伐正在逼近。记者昨天从相关渠道获悉，建行已正式委托中国国际金融公司等三家投资银行为其A股主承销商，拟于10月正式发行90亿A股。该行将于本月23日就此召开股东大会进行审议。

　　根据建行目前H股股价粗略计算，建行此次发行A股最高募资额将逾450亿，成为中国内地资本市场上有史以来最大规模的IPO活动。

　　信达首度担纲超大型IPO

　　记者从相关渠道获悉，建行已选定中国国际金融公司、中信证券和信达资产管理公司为其A股主承销商，其中信达资产管理公司为首度参与大型银行A股IPO活动。信达资产管理公司正是1999年承接建行不良资产而成立的四大资产管理公司之一，目前正处于政策性不良资产处置完毕后的转型期。业内人士认为，信达借介入建行A股承销之举可为其未来转型为投行积累资本。

　　记者获悉，建行计划在10月份正式回归A股，此时将正值建行H股上市两周年之际。建行新闻发言人称，目前建行已处于缄默期。

　　建行将于本月23日召开股东大会审议发行A股事宜。业内人士指出，建行股东大会审议通过此事项并无任何悬念。届时，中国工商银行、中国银行和中国建设银行将齐聚A股市场，而在香港上市的中资银行股亦全部回归了A股。

　　为规模扩张打通融资渠道

　　为何此前一直坚称无发售A股计划的建行决定回归呢？接受采访的投行和基金公司人士指出，建行回归A股与监管取向有莫大关系。目前，监管层希望通过大盘蓝筹股回归A股、红筹股回归A股和央企整体上市等多种手段，提升A股上市公司的质素，并寄望通过大盘优质股的扩容增加供给，抑制目前因流动性泛滥而形成的股市热问题。

　　值得关注的是，建行是目前H股中资银行中唯一全流通、股本结构类似于H股的红筹公司。建行最早10月实现回归A股，可能为中移动和中海油等红筹股回归探路。

　　与此同时，建行还将于23日召开股东大会审计发行400亿次级债计划。建行大举募资不仅符合监管要求，还为其未来数年的业务扩张和收购打开了新的融资渠道。建行正在推动综合经营战略，已申请设立保险公司、金融租赁公司及信托公司，还曾收购美国银行(亚洲)公司及增资从事投行的建银国际等，这些举动均需要动用大量资金。记者还获悉，建行旗下的金融租赁公司已开始筹备，并已选定负责人。原建行广东省分行行长吴建杭日前已赴京上任。

　　本报记者　谢艳霞

　　实习生　赵肖霄　　

　　-焦点　　

　　建行回归将成就中国

　　根据建行此前董事会的决议，该行拟最多发行90亿A股。建行H股昨天收盘价为5.69港元，倘建行A股以港股90%的折扣定价，建行此次发行A股最高可募资逾450亿。这将成就中国资本市场上最大规模的IPO活动。