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新浪财经

南京银行拟20日挂牌 应和宁波银行同时上市

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 10:30 21世纪经济报道

  上海报道 本报记者 陈昆才 实习记者 周小雍 

  7月16日,南京银行和宁波银行双双发布了《首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》(下称“公告”)。

  如市场预期,两家城商行的A股定价均为发行价格区间的上限。南京银行为11元/股,宁波银行则为9.2元/股。

  公告显示,南京银行网下有效申购总量为1580340万股,冻结资金总额为1738.4亿元;网上申购总量为7857371.40万股,按照11元的申购价格计算,冻结资金达8643.1亿元;南京银行网上网下共冻结资金达10381.5亿元。

  宁波银行网下有效申购总量为2715365万股,冻结资金总额约2498.14亿元;网上发行有效申购股数为6180077.3万股,按照9.2元每股的申购价格,冻结资金达5685.6亿元;宁波银行网上网下共冻结资金8183.7亿元。

  由此可以计算,两家银行共冻结资金达18565亿元。

  由于网下申购火爆,两家银行均实施了回拨机制,从网下回拨至网上。

  南京银行的公告显示,本次发行股份的最终数量为6.3亿股。回拨机制实施后本次发行的最终配售结构为:网下配售1.575亿股,占本次发行规模的25%;其余4.725亿股向网上发行,占本次发行规模的75%。

  回拨机制实施后,南京银行网下最终配售比例为0.996%;网上发行最终中签率为0.60134614%。

  宁波银行也遇到了南京银行类似的网上申购火爆的情况。公告称,本次发行最终确定发行规模为4.5亿股, 回拨机制实施后宁波银行本次发行的最终结构为:网下配售1.575亿股,占本次发行规模的35%;其余2.925亿股向网上发行,占本次发行规模的65%。

  回拨机制实施后,宁波银行网下最终配售比例为0.58%;网上发行最终中签率为0.4732950509%。

  投资者热衷于网上申购,可能是受网下配售锁定期的影响。两家银行在公告中均指出,本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次发行部分的股份在上交所上市交易日起开始计算。

  值得注意的是,虽然宁波银行的冻结资金总量少于南京银行,但宁波银行的网下申购冻结资金量却超过了南京银行。网下配售过程中,宁波银行收到了338张申购报价表,而南京银行只收到247张。

  对此,一位投行人士称,宁波银行网下申购较南京银行活跃,主要是因为浙江的私募基金较多,参与申购的热情自然较高。

  目前,两家城商行的上市日期尚未最终敲定。

  7月16日,一位接近南京银行承销商中信证券的消息人士称,在南京银行向上交所递交的上市申请中,初步确定的上市时间是7月20日,但目前上交所尚未就此答复南京银行。“南京银行应该是和宁波银行同时上市,至少不会晚于宁波银行。”这位消息人士如是说。

  另据知情人士透露,目前,南京银行还在就上市时间与上交所进行沟通。而由于银行股在深交所属于稀缺资源,深交所在上市时间上应该会给宁波银行开“绿灯”。

  对于上市首日的股价,中信证券一位人士称,从机构的一些预测来看,乐观估计南京银行的股价可以达到20元以上,有的还给出了22元;而悲观估计也在18元左右。由此可见,溢价幅度均超过60%。

  从估值水平来看,券商分析师一般看重公司的目标价。申银万国认为南京银行的合理估值在13-15.6元之间。

  而南京证券此前给出的南京银行二级市场合理价值为13.65-16.40元,宁波银行上市后合理股价范围在10.20-12.24元之间。 

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