南京银行 宁波银行22日过会

　　城市银行上市进程提速。

　　6月18日傍晚,证监会发布公告称,发审委将于2007年6月22日审核南京银行股份有限公司(下称"南京银行")和宁波银行股份有限公司(下称"宁波银行")的首发事宜。

　　据两家银行的首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿)显示,南京银行拟发行股数将不超过7亿股,选择上交所上市;宁波银行拟发行股数将不超过4.5亿股,申请在深交所上市。

　　接近承销商的消息人士透露,两家银行正在研究发行定价方案。18日晚,记者欲就上市事宜联系南京银行董秘,但对方手机已处于关机状态。

　　南京银行不超过7亿股的发行股数在市场预料之内,据招股书申报稿显示,本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

　　而在宁波银行招股书申报稿中并未提及采用向战略投资者定向配售的发行方式。

　　一位投行人士告诉本报记者,如果IPO规模在100亿元以下,一般不会采用定向配售的方式。但据知情人士透露,不排除南京银行的发行过程中采用定向配售方式,可能会获得监管层的批准,"目前大型保险公司都有参与认购的意向,而地方国资企业都有增持的意愿"。

　　上述投行人士分析,在发行定价方面,南京银行和宁波银行发行时的市净率应该在3倍以上。

　　如果两家银行发行时市净率相近,则南京银行的发行价(发行价=发行时的市净率×每股净资产)将高于宁波银行。截至2006年末,南京银行每股净资产2.16元,宁波银行为1.66元。

　　两家银行均采用了由保荐人组织承销团以余额包销方式进行承销。另外,关于募集资金运用,两家银行均表示,将全部用于充实资本金。

　　值得注意的是,据记者此前掌握的信息,南京银行将赴深交所上市,而此番招股书申报稿显示,两家城市银行上市地将出现"东南飞"现象,南京银行东赴上交所,而宁波银行则南下深交所。

　　从两家银行的基本面上看,截至2006年12月31日,南京银行总资产579.23亿元,净资产26.11亿元,2006年实现净利润5.95亿元;同期,宁波银行总资产565.5亿元,各项存款余额 461.9亿元,贷款余额为277.6亿元;不良贷款比率为0.33%,资本充足率为11.48%,2006年实现净利润6.3亿元。