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此前走势较好的A股市场突然连续下挫,使市场倍感沮丧和焦虑。甚至笔者看到某些“马后炮”积极发言称,大盘下跌其实从资金、技术指标、板块轮动等早有迹象,如此云云。经历牛熊沧桑的华尔街大师们基本都表示过,市场是无法预测的,只能在发生了显著变化的市场中,冷静的思考、研究,采取正确的应对措施。
本文统计了大盘股、中小板、创业板等板块,以及各个行业的市盈率水平,为投资者展现了市场估值情况,以方便有一个总体的把握。
市盈率采取整体法计算,近四个季度的净利润以及扣除亏损公司。目前,全部A股的市盈率处于历史底部区域,最新值为19倍,较25倍的历史中值低25%。历史最小值是11倍,大约时间在2014年5月份。
制图:数据应用部
代表了大盘蓝筹股的上证50指数,其最新的市盈率为12倍,较历史中值低了50%。上证50指数成分股主要是金融类公司,总市值占了六成,所以,也就侧面表明包括银行、保险等金融行业目前的估值水平较低。
制图:数据应用部
随着自2015年高点下跌至今,中小板和创业板整体估值水平已经有了很大的改观,但是,向下的空间依然较大。这或许说明,中小创整体的投资机会还未出现,只有那些业绩增幅和估值匹配的个股机会。
统计数据显示,目前中小板和创业板市盈率分别为36倍和47倍,比历史中值分别低3%和18%,正常的中规中矩。
制图:数据应用部
再从行业角度来看,银行、建筑装饰、煤炭等行业的估值较低,且均显著低于历史中值水平四成以上。例如银行、煤炭的市盈率历史走势图见下面。
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