大盘参考

　　创业板昨日下跌，而大盘蓝筹股则集体暴涨，市场出现明显的二八分化，盘面风格可能已经出现转变。这一点是我们最近一直强调的，近期相对滞涨的蓝筹是操作重点。看好银行、一路一带、地产等。

　　要闻解读

　　首付比营业税双管齐下 超预期利好提振房市 

　　央行[微博]、住建部、银监会30日联合发文，调整个人住房贷款政策，对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住 房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。同日，财政部通知，将个人住房转让免征营业税的期限由5年降到2年。

　　点评：此次政策调整中，二套房贷首付比例降至40%，超出市场预期。同时，多部委在不到一周时间内连续出招，从供地、政府收购商品房做保障房、首 付、营业税等领域进行政策调整，尤其是二套房贷首付比例这一核心政策，凸显政策全面松绑信号。市场预期，未来或还将有解除地区限购等地方性宽松政策出台， 一系列政策对房地产行业短期提振作用明显，另外也有利于地产上下游产业链复苏，如钢铁、建材。

　　新一批IPO批文本周有望下发 发行家数或创新高

　　一位消息人士向大智慧通讯社透露，其所在公司正在进行IPO流程，已经封卷，据其了解，证监会[微博]在本周下发IPO批文是较为确定的事情，具体发批文时间可能是4月2日，批文数量有望达到30家左右，再创新高。

　　点评：如果成真，这是一个很好的调整节点。

　　行业机会

　　国务院发布医疗服务规划纲要 互联网+医疗前景广阔

　　30日，国办正式印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》，从目标和原则、总体布局、保障与监督评价等多方面对进一步优化我国医疗卫生资源配置进行规划。尤其值得注意的是，规划将信息资源列为与医疗机构、床位并列的标准配置，明确提出积极应用移动互联网、物联网 、云计算 、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据 的应用。

　　业内认为，随着移动互联网、智能终端的普及，传感器 、云计算技术不断提升，互联网+医疗行业将是下一个“风口”，互联网医疗与细胞治疗、基因测序 等并列为行业最具发展潜力领域。近期，机构密集调研行业内相关公司，如易联众(300096)、乐普医疗(300003)等。

　　军民融合+信息安全 北斗导航军用市场将爆发

　　有消息称，北斗首颗全球组网试验星将择机发射。而军民融合发展、信息安全建设，提升到国家战略高度。在此大背景下，信息化成为贯穿国防和军队现代化建设的主线，军工通信领域的北斗导航等细分行业将迎来较高景气度和较大市场空间。

　　点评：北斗作为我国自主研制的高技术卫星导航系统，国家通过政策大力支持其发展和国产化运用，目前主打的军用市场将继续拓展。到2020年国内军用 北斗导航市场规模将超过200亿元，未来几年将是北斗军用市场的爆发增长期。可关注合众思壮(002383)、海格通信(002465)、中国卫星 (600118)等。

　　政策红利密集落地 水利建设迎来投资春天

　　近期，多个支持水利建设的文件发布。各部门推进水利建设的政策正密集落地，未来水利工程建设的速度也有望加快。水利行业将迎来一波发展高潮。

　　水利投资重点区域预计仍以中西部地区为主，2014年10月以来，发改委批复基建项目节奏明显加快，后续水利重点工程项目进展料将加速。可关注葛洲坝(600068)、钱江水利(600283)、巨龙管业(002619)等。

　　干细胞政策松绑撬动千亿市场 龙头公司迎价值爆发期

　　卫计委30日正式披露了《关于征求干细胞临床研究管理办法(试行)意见的函》，意见函指出，《干细胞临床研究管理办法(试行)》旨在进一步规范干细胞临床试验研究活动，加强干细胞临床试验研究管理，促进干细胞治疗技术健康发展。

　　点评：预计到2016年，国内干细胞产业的市场规模将达千亿元。目前国内多家公司涉足干细胞领域研究，一旦《干细胞临床研究管理办法》得以出台，具备规模效应的干细胞研究企业无疑将优先受益。可关注国际医学(000516)、中源协和(600645)。

　　一带一路+缓解产能过剩+中国制造2025 钢铁板块迎风口

　　据工信部原材料工业司副司长骆铁军透露，近期工信部正加紧推出《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》，有望于2015年6月之前出台。《行动计划》的目标是，经过三年努力压缩8000万吨钢铁产能，以缓解产能过剩矛盾。

　　点评：一带一路加速发展，基础建设投资巨大，会带来大量钢铁需求，另外，工信部提出将发展智能制造、打造示范工厂，并支持发展电子商务。一带一路+缓解产能过剩+中国制造2025，多重利好叠加，钢铁板块有望迎来风口，可关注南钢股份(600282)。

　　公告掘金

　　中国交建分拆上市计划正式启动 疏浚业务首发分拆

　　30日晚间，中国交建在H股发布公告称，公司拟将下属疏浚业务相关的资产、人员和机构进行重组并设立中交疏浚(集团)股份有限公司，推进中交疏浚设立后将中交疏浚分拆上市。

　　点评：之前传银行要分拆上市，现在中国交建先行一步，提升大国企的估值，在风格转变之际，大蓝筹又迎风口。

　　上风高科拟17亿收购宇星科技转型环保

　　上风高科(000967)拟发行股份及支付现金作价17亿元，收购宇星科技100%股权。同时，拟募集配套资金4.25亿元，其中，公司大股东及实际控制人共认购3.7亿元。宇星科技为客户提供环境监测系统解决方案，承诺2015-2017年净利润分别不低于1.2亿、1.56亿、2.1亿元。

　　点评：交易完成后，公司将形成“以环保业务主导，制造业务为支撑”的双主业业务结构，有望重回快速增长期。值得注意的是，此前天瑞仪器拟14.8亿元收购宇星科技51%的股权，但因交易细化方案未谈妥而告吹。

　　杭钢股份拟92亿转型环保 天堂硅谷捧场定增 

　　杭钢股份(600126)拟置出作价24.2亿的现有钢铁业资产，置入宁波钢铁100%股权、紫光环保87.54%股权、再生资源97%股权、再生科技100%股权，合计作价92亿元，差额部分以5.28元每股向杭钢集团、宝钢集团等定增支付。公司另拟以同等发行价定增配套募资28亿元，其中天堂硅谷久融投资以现金6.5亿元认购1.23亿股，配套募资用于紫光环保污水处理 项目、宁波钢铁节能环保 项目、金属贸易电商平台及IDC建设项目等。本次交易，公司置入钢铁、环保和再生资源等业务，并发展电商平台，有助于转型升级。公司停牌前收于6.11元。 

　　江苏旷达光伏 电站收购再下一城 

　　江苏旷达(002516)全资子公司旷达电力拟自筹资金3.5亿元收购海润光伏及其他股东持有的欣盛光电100%的股权。据悉，欣盛光电在内蒙古通辽拥有100MW光伏电站项目并已并网发电。 

　　点评：公司本次收购的电站项目为成片的100兆瓦光伏电站，能节约运行成本，且该项目内部收益率较高，将对公司新的利润增长点产生积极影响。 

　　杭州光恒昱拟入主易世达 

　　易世达(300125)控股股东新余新力科将其持有的易世达股份中的2582万股，以每股20元的价格协议转让给杭州光恒昱股权投资合伙企业。转让完成后，易世达第一大股东变更为杭州光恒昱，实际控制人变更为刘振东。公司停牌前收盘价30.7元。 

　　点评：光恒昱投资成立于2015年1月，新任控股股东及实控人承诺，在未来12个月内没有改变易世达主营或者对易世达主营作出重大调整的明确计划。

　　华西能源签订巴基斯坦11.8亿元工程总包合同

　　华西能源(002630)与巴基斯坦Grange Power Limited公司签署了150MW燃煤电站项目EPC工程总包合同，合同总金额19270万美元(折合约11.83亿元人民币)，约占公司2013年度经审计营业总收入的37.72%。

　　高送转

　　青岛海尔年报拟10转10派4.92 业绩增长两成

　　乐视网拟每10股派0.46元 转增12股

　　长高集团年报拟10转10 净利增长18%

　　二六三拟10转5派1.8元

　　超图软件去年净利增长38% 拟10转6派1元

　　新国都年报拟10转10 净利增逾四成

　　宇通客车年报拟10转5派10 业绩增长15%

　　东华测试年报拟10转6 业绩下滑逾五成

　　东阳光科去年净利润增6.92% 拟10转15送1派0.6元

　　风范股份去年净利润降8% 拟10转15派4.3元

　　业绩报告

　　京新药业一季度业绩预增 6至8成

　　中体产业去年净利润同比下降24%

　　双塔食品一季度净利润同比预增60%至80%

　　柳工去年业绩下降四成 拟10派1.5元

　　中国中铁去年实现净利润104亿元 同比增长10.5% 

　　中国铁建去年业绩增长10% 盈利113亿元 

　　*ST大荒去年业绩扭亏为盈 拟10派3.9元

　　海普瑞首季度业绩预增135%至175%

　　惠博普一季度净利预增120%至150%

　　宏达高科一季度净利同比预增逾5倍

　　中核科技去年业绩同比增长12%

　　葛洲坝去年净利润22.87亿元 同比增44.31%

　　格林美去年净利增46% 拟10转3派0.1元

　　华电国际去年净利润59亿元 同比增42.6%

　　中国南车去年净利润同比增长28%

　　海翔药业首季业绩预增超40倍 收购资产并表

　　冠福股份一季度业绩预增超10倍

　　葛洲坝去年业绩同比增长四成 拟10派1.5

　　中国北车去年净利润同比增长33%

　　金通灵一季度净利同比预增逾两倍

　　金融街一季度业绩预增180%至230%

　　中国医药去年净利润同比增长13%

　　万达院线一季度业绩预增4至6成

　　华数传媒2014年净利润增幅超50% 打造国内一流新型媒体集团

　　新开源去年净利大增近50%

　　三钢闽光一季度预计亏损逾1.68亿

　　泸州老窖去年业绩下降七成 拟10派8元 1 

　　增持减持

　　天虹商场股东五龙公司减持679万股

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