新浪财经早报：2月2日重磅消息汇总
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大盘参考
周末利空云集，新股又将申购，民生银行行长问责，期指技术上出现破位，短期或将延续调整。本周上半周比较危险，待风险释放后，预计下半周会逐步反弹，但3478在春节前已基本不会触碰了。操作上，减仓蓝筹股，降低仓位，关注年报业绩大增的成长股，以及政策利好的主题板块。
要闻解读
一号文件公布 农业现代化浮现七大投资主题
2月1日消息，中共中央、国务院近日印发了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(俗称“一号文件”)，并于昨日全文播发。
文件的主要内容为，围绕建设现代农业，加快转变农业发展方式；围绕促进农民增收，加大惠农政策力度；围绕城乡发展一体化，深入推进新农村建设；围绕增添农村发展活力，全面深化农村改革等。今年“一号文件”五方面被分为32个小点，首当其冲仍是粮食安全。另外，农产品质量和农业污染治理也获得重点关注。值得注意的是，新型农业经营体系构建、农村集体产权制度改革和土地制度改革等，一号文件也有大篇幅涉及。而供销合作社和农垦改革发展更是近年来首次被写入一号文件。
相关受益板块盘点
粮食安全：登海种业、隆平高科
农垦改革：亚盛集团、*ST大荒 、海南橡胶
供销社改革：辉隆股份、秦岭水泥、敦煌种业、湖南发展、新野纺织
民生银行高层地震 券商称大调是建仓机会
原民生银行行长毛晓峰被中纪委带走协助调查。民生银行在上交所[微博]发布公告称，公司董事会收到毛晓峰辞职信，因其个人原因，申请辞去中国民生银行董事、行长及董事会相关专门委员会职务。行长职责由洪崎董事长代行。
民生银行2月1日上午召开由董事长、代理行长洪崎、监事长段青山等人出席的高层会议，称和包括安邦保险在内的大股东达成高度一致，现有大股东不会出售股票。
华泰证券认为，此次传闻涉及原因以政治风险居多，属个案，与民生银行本身运营管理关联较少，管理架构未改。此事件对民生股价短期形成一定压力，如果回调，或可发掘买入机会。
国信证券银行业首席分析师李关政表示，民生银行高管层遭遇政治风险，预计很快会有高管层变动，也会释放安邦增持、凤凰计划来对冲。由于民生新管理层组建不久且有老人坐镇，对基本面冲击不大，反而促使其加快去董化、切换至安邦模式，有望形成南平安北民生两大保险系银行，未来会愈受关注。如出现深幅调整，将是战略性建仓机会。
经济指标双双低位开局 一季度降息降准预期回暖
国家统计局2月1日公布数据显示， 1月制造业PMI 降至49.8%，跌破荣枯分界线，创下2012年9月以来新低。1月中国非制造业商务活动指数为53.7%，比上月回落0.4个百分点，高于荣枯线3.7个百分点，表明我国非制造业仍保持平稳发展势头。
点评：1月官方制造业PMI数据28个月来首次跌破荣枯线，非制造业PMI也创出一年新低。昨日公布的中国经济先行指标双双低位开局，表明今年开局经济仍面临较大下行压力。对此，不少分析人士称，政策该出手时就出手，一季度仍有可能降息或降准。
今年近十国已卷入降息大潮 中国货币宽松不会缺席
刚刚过去的1月，已经有约10个国家出台了新的货币政策，全球各主要国家货币的汇率随着这些不断“突然”传来的消息急速竞低，走向如履薄冰的日子。上周，人民币汇率上演了5天4个“逼近跌停”，中国央行[微博]降息的消息已经在网络上疯传了两周。
人民币下行压力制约了货币宽松的空间。“人民币兑美元即期汇率仍位于半年来的较低水平。如果人民币贬值通道打开，1.2万亿美元流动性瞬间撤离，将直接影响中国金融系统的稳定性。”但是，“央行的货币宽松会迟到但不会缺席。”民生证券首席宏观研究员管清友[微博]认为。
行业机会
一带一路建设开局 中巴经济走廊拔头筹
李克强1月30日会见巴基斯坦国民议会议长，指出中巴经济走廊建设为两国务实合作搭建了战略框架。2月1日，推进一带一路建设工作会议在北京召开，安排部署2015年及今后一段时期推进一带一路建设的重大事项和重点工作。另悉，近日新疆兵团发改委召开的会议上透露，今年将加快推进兵团参与中巴经济走廊建设。
点评：据估算，我国未来十年对一带一路地区的出口占比有望提升到三分之一，总投资或达1.6万亿美元。中巴经济走廊是最有可能实现在亚洲早期收获的重点项目。北新路桥(002307)、青松建化(600425)等新疆兵团上市公司有望发挥更大作用。
“水十条”出台再度热身 水价上调或迎来窗口期
《水污染防治行动计划》(以下简称“水十条”)即将颁布的消息于2014年即已传得沸沸扬扬，但时至2015年却迟迟未能出台。在人们对“水十条”的热切 盼望中，发改委、财政部、住建部三部门于1月26日联合下发了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》，将城市污水处理收费标准上调至居民不 低于0.95元/吨，非居民不低于1.4元/吨。业内普遍认为，污水处理费的上调或是为“水十条”的出台热身，并为水价上调提供了可能。
点评：作为“水十条”“重头戏”的污水处理领域频频出台相关政策，或是为“水十条”面世铺路，“水十条”的出台“呼之欲出”。关注巴安水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等概念股。
中国建设第二艘航母 产业链迎将利好
1月31日，常州市人民政府新闻办公室官方微博及《常州晚报》的消息披露，该市位列全球第十、中国第一的上上电缆“又中标第二艘航母”。据报道，该电缆企业曾为我国第一艘航母“辽宁舰”提供过产品。这次是首次有官方机构正式明确中国“第二艘航母”建设的消息。
据预测，每支航母编队造价近200亿美元，涉及航母、舰载机、辅助舰艇等作战单元，其中航母及编队舰艇占航母产业链价值的2/3。目前航母建造主要是由国家的两大船舶集团来完成：中国重工(601989)是中国船舶重工集团的上市旗舰，是中国首艘航空母舰“辽宁号”的重要参与方；中国船舶工业集团是另一大航母总装集团，旗下上市公司有中国船舶(600150)、广船国际等，未来均有资产注入预期。
铁路货运基准价提高 大秦铁路等铁路运输股获益
大秦铁路(601006)公告，受益于发改委提高铁 路货物运输价格，将增加营收24.1亿元，占公司2013年总营收的4.7%。
点评：国家发改委从2月1日起，将国家铁路货物统一运价，由平均每吨公里14.51分钱提高到15.51分钱，并允许最高上浮幅度不超过10%。自2002年起，我国铁路货运价格逐年提高，2012年上涨10%；2013年上涨13%；2014年上涨11.53%。除大秦铁路之外，铁路运输股还有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。
深港通完成方案设计并启动技术系统开发 关注深圳板块
深圳证券交易所[微博]理 事长吴利军指出，深港市场互联互通意义重大，深交所[微博]将在总结“沪港通 ”试点经验的基础上，与港交所密切合作，共同推进“深港通”建设和A股市场的国际化。目前两所已完成方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后， 将组织市场业务和技术准备，积极推动实施。
点评：业内人士普遍预计，“深港通”将会在今年年内开通，而深股通标的股 份，估计会以深圳主板市场成分股为主。“深港通”将加大海外的资金流入A股的效应，可能对深圳上市的个股带来炒作的机会。可关注万科A(000002)、 潍柴动力(000338)、申万进取(150023)等。
全军外事工作会议召开 军工板块或重燃投资热情
经习近平主席和中央军委批准，全军外事工作会议1月30日至31日在北京召开。会议提出未来10年军事外交工作的整体目标、基本思路和战略布局，为服务国家政治外交大局和实现党在新形势下的强军目标发挥独特作用。另外，首次有官方机构正式明确了中国“第二艘航母”的消息。
点 评：军工概念股是资本市场的不死鸟，每次爆发都和国家安全事件或军工改革预期有关。这次全军外事工作会议或将成为军工股炒作的又一诱因。目前来看，震荡市 中军工股攻守兼备的特点尤为突出。可关注中国卫星600118(航天科研院所改革+北斗卫星发射放量)、中航飞机000768(大飞机总装+大运)、洪都 航空600316(L15列装在即)、中航动力600893(航空发动机公司成立)、中国重工601989(海军舰船放量)。
农业部要求兽药全程可追溯 行业集中度望提升
农业部30日发文，决定实施兽药产品电子追溯码标识制度。从2016年7月1日起，未使用统一二维码标识的兽药产品将不得上市销售。
点评：我国兽药行业集中度较低，前十大企业市场占有率仅有15%左右，远低于发达国家70%的水平。近年来，农业部先后出台了GMP强制认证、从严审核批准文号等政策，推进行业洗牌。A股兽药公司中，中牧股份(600195)隶属于央企中农发集团，是禽流感 、口蹄疫等疫苗的定点生产企业；天康生物(002100)的H5禽流感灭活苗有望在一个月内获得新兽药证书。
公告掘金
汇源通信被峰业科环30亿借壳 变身环保股
汇源通信(000586)拟将全部资产和负债作价2.5亿元，出售给交易对方许德富，同时公司拟以8.26元每股，发行3.67亿股，作价30亿元收购峰业科环100%股权。公司还拟以同样价格配套募资7亿元，用于脱硝催化剂生产项目、脱硫装置改造项目和脱硫特许经营项目。交易完成后，公司总股本由1.93亿股增至6.46亿股，实际控制人将变更为许德富、于万琴及许峰。
峰业科环主营烟气脱硫脱硝 装置的建造和运营服务，交易对方承诺其2015年至2017年扣非净利分别不低于2.07亿元、2.61亿元和3.36亿元。
飞乐音响签订法国30亿欧元绿色照明节能改造协议
飞乐音响(600651)与法国ARELIS集团、法国默兹省共同签订《中法共同推进法国绿色照明节能改造协议书》。公司拟在默兹省投资1亿欧元兴建LED厂；法国拟在5年内以合同能源管理投资模式进行照明节能改造及城市亮化美化建设，计划投资总额30亿欧元。公司2013年收入21亿元。
华塑控股20亿升级建材板块
华塑控股(000509)拟以4.64元每股发行4.5亿股募资20.88亿，其中10亿用于建设铝型材项目、5亿用于低辐射节能玻璃生产线项目、5.88亿补充营运资金。公司控股股东麦田投资、实控人李中控制的深圳龙源、董事长郭宏杰分别以现金认购3500万股、9000万股、1000万股。项目建成后，铝型材和节能玻璃项目预计分别可实现年均销售收入19亿元、6.3亿元。
鼎汉技术3.6亿切入轨交空调市场
鼎汉技术(300011)拟使用3.6亿元收购广州中车轨道交通 空调装备有限公司100%股权，标的公司主营轨道车辆空调系统制售维修，是华南地区唯一具轨道车辆空调生产资质的大型民营企业。通过此次收购，鼎汉技术将突破市场壁垒，进军国内车辆空调市场。公司一季度净利预增119%-147%。
八菱科技6亿投文化演艺项目
八菱科技(002592)拟以17.47元每股，向包括实际控制人配偶在内的四名自然人发行3380万股，募资5.91亿元，主要投资《远去的恐龙》大型科幻演出项目和《印象·沙家浜》驻场实景演出项目。
前者项目达产后预计年均净利1.08亿元。后者项目达产后预计年均净利5255万元。公司同时宣布终止收购“印象·刘三姐”运维实体的重大资产重组。公司主营汽车散热器、暖风机等，2013年净利9000万元。
华银电力获大股东电力资产注入
华银电力(600744)公告，拟向大唐集团、地电公司、耒阳电厂非公开发行不超过9.25亿股，购买三名交易对方持有的优质电力资产，包括大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债)。通过本次交易，大唐集团兑现了把优质电力资产注入公司的承诺，华银电力的火力发电及水力发电产能规模则得到显著扩充，装机容量提升一倍多。
点评：本次重组后，华银电力有望受益于电改红利，同时拟注入的湘潭公司装机容量180万千瓦处于长株潭负荷中心。另一方面，湘潭公司地理位置带来燃煤运输成本优势，而耒阳电厂的利用小时数和上网电量均能得到保证。
光线传媒否认小米入股：未进行洽谈
光线传媒1月30日晚间发布澄清公告，否认小米将巨资入股的相关报道。同时公司股票将于2月2日复牌。
【高送转】
超图软件拟10转6派1 净利小幅下滑
四方达年报拟10转12派1 业绩小幅预增
华东重机年报拟10转18派0.25元
宝利来2014年净利预降逾6成 拟10转4.5
【业绩报告】
大同煤业预计2014年净利1.3亿 同比扭亏
四川长虹2014年度业绩预减8至9成
长安汽车预计2014年净利超74亿 同比倍增
中国人寿2014年度净利润增长约三成
东方航空2014年度净利润预增4至6成
浪潮软件2014年净利预增超17倍 投资收益大增
兰石重装去年净利大增超7倍 搬迁补偿占大头
升华拜克2014年净利预增约两倍
獐子岛下调全年业绩 预亏约10亿元
苏宁云商大幅上调全年业绩 同比预增超110%
京运通2014年度净利预增100%至120%
海润光伏 2014年预亏8亿元 或将“带帽”
铁路货运价格上调：两公司影响不大 大秦铁路预增收24.1亿
【增持减持】
山东地矿遭山东华源减持4.27%股份
向日葵遭实际控制人减持1411万股
万里扬遭德瑞投资减持490万股
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