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　　大盘参考

　　隔夜美股、金价、油价遭重挫，对今日A股不利，预计今日再度收阳的难度大。不过短线来看，大盘偏多格局已成，以多头思维滚动操作，追逐热点获得收益的概率大于风险。

　　金股推荐

　　今日热点建议：31日李克强总理主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，李克强指出，一要做强装备制造业，推动“东北装备”走向世界；二要推动东北走在全国农业现代化前列；三要面向东北亚加强开放平台建设，并试点设立民营银行。预计相关东北振兴概念股有望再度活跃，东北电气(000585)、龙江交通(601188)等龙头品种可继续关注，今日建议关注另一只东北振兴受益股--博实股份(002698)，公司主营石化化工后处理成套设备的研发、生产和销售，大股东哈工大已成功研制“微创腹腔外科手术机器人系统”，并通过国家“863”计划专家组的验收，打破了国外达芬奇手术机器人的技术垄断，该项技术注入上市公司的可能性较大，公司具备医疗服务机器人产业化潜力，从技术走势看，公司股价从最高34.6元调整以来，调整幅度达到40%，调整较为充分，近期温和放量，股价拒接再创新低，若能突破年线、半年线的压制，将走出下降通道，在振兴东北政策的利好刺激下，该股有望短线突破，建议积极关注。(神光)

　　要闻解读

　　14天正回购重出江湖 央行[微博]有意引导资金价格下行

　　7月最后一个交易日，央行收起了今年来一直采用的28天正回购，突然端出14天正回购工具，不仅操作量较周二增加，中标利率也出现了今年来首次下行。

　　业内人士称，昨日“价格放松+数量收紧”正回购操作更趋灵活，显示央行有意引导资金价格下行，释放出短期偏宽的信号。

　　五新股今日上市 炒新热将持续高烧

　　8月1日，三联虹普、国祯环保、艾比森、康跃科技和康尼机电五只新股上市交易。尽管由于业绩普遍不佳，本轮获得批文的12家公司被市场公认为“史上最差新股”，但受此前两波新股声势的带动，业内预计市场的炒新热短期不会“退烧”。

　　行业机会       

　　东北振兴工作会议召开 强调装备制造和农业

　　31日，李克强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议。李克强指出，一要做强装备制造业，推动“东北装备”走向世界；二要推动东北走在全国农业现代化前列；三要面向东北亚加强开放平台建设。并试点设立民营银行。

　　点 评：可关注三方面投资机会：一、以哈空调(600202)、博实股份(002698)等为代表的装备制造类企业竞争力有望提升；二、发展农业现代化，有利于提升ST大荒(600598)、万向德农(600371)等的经营效率、营利能力；三、试点民营银行给部分企业带来新的发展契机，如哈投股份 (600864)参股哈尔滨呼兰浦发村镇银行。

　　习近平视察 福建政策红利有望继续发酵

　　7月15日，平潭综合实验区全岛正式封关运作。随后，对平潭的一系列扶持政策先后出台。继福建省下发《关于深化对台交流合作推动平潭科学发展跨越发展的意见》后，福建检验检疫局7月29日召开现场办公会，提出支持平潭开放开发的服务新举措。

　　点评：诸多机构认为，未来国家对于福建的扶持政策范围有望扩大。近日，习近平在福建视察，提升乐观预期。预计联合申报自贸区的厦门、福州等地的开放开发政策也将继续推出，可关注本地区的基建地产和交运物流等产业个股。

　　浙江国资改革方案已获审批

　　浙江省国资改革方案已递交至浙江省政府，且已通过审批。待改革领导小组审核通过后，即可正式发布。浙江东方(600120)、嘉凯城(000918)、物产中大(600704)等属于大集团小公司，弹性较大，可关注。

　　首架国产大飞机机头下线 计划下半年总装

　　31日，首架国产C919大型客机的机头部段在成都正式下线。机头是整个C919上制造难度最大的部段，前机身、中央翼和副翼此前已分别在南昌和西安下线。首架试飞飞机计划在下半年开始总装。

　　A股的中航飞机(000768)位于西安，从属于中航工业集团；洪都航空(600316)位于南昌，从属于中航科工集团。

　　北京市棚改有望获国开行千亿资金支持

　　北京市棚改建设将提速，并有望获得国开行千亿元资金支持。国开行住宅金融事业部近日开业成立，重点支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。除此之外，据知情人士透露，预期北京市可新增棚户区500亿元预授信融资额度，利率为央行基准利率下浮10%左右。

　　点评：据了解，2014年北京市棚改项目191个，按照相关规划，本年度应全部完成30个棚改项目，计划完成投资额250亿元。A股市场上可北京城建(600266)、首开股份(600376)等。

　　亿思达计划下一季度推出4G版全息手机

　　在推出首批3G全息手机后，亿思达计划最早于今年10月推出4G版本。公司于本周开始takee全息手机全国巡回体验，覆盖北上广深等10个城市，从市场反应看，全息手机受欢迎程度很高。

　　点评：亿思达董事长刘美鸿接受媒体采访时称，该机自7月18日开始接受预订，短短的7天时间预订量已超过50万部。A股上市公司中，全息手机概念股有大恒科技(600288)、威创股份(002308)等。

　　工信部力减四行业产能 区域内龙头有望受益 

　　31日，工信部发布《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》，对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业，要求新建、改扩建项目实行等量或减量置换。在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，须按1.25倍实施减量置换。 

　　点评：水泥价格较早实现了止跌走稳，就与产能淘汰密切相关。全国水泥企业数量在最高峰时曾超过8000家，去年底降至3500多家。未来若产能只减不增，将有利于这些行业加快兼并重组，提升利润空间。A股海螺水泥(600585)市盈率不足10倍，河北钢铁(000709)市净率不足0.5倍，都属于区域内龙头。 

　　公告掘金

　　福日电子拟8亿元并购中诺通讯 

　　福日电子(600203)拟通过发行股份的方式作价8亿元收购中诺通讯100%股权，并募集配套资金2亿元。中诺通讯是移动通信终端的ODM合约制造商，交易对方承诺2014年净利润不低于8000万元。 

　　点评：通过该交易，公司快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域，推动智能手机业务的延伸和整合，以手机为主的智慧家电与通讯类产业将得到拓展，并有望成为公司未来盈利的重要增长点。值得注意的是，中诺通讯2013年总收入的63%来自华为。 

　　英威腾携手欣旺达进军电动汽车 

　　英威腾(002334)拟出资6000万(占比60%)牵手欣旺达(300207)一起设立英旺达电动汽车公司。合资公司主要从事电动汽车领域相关的业务，包括电动车电机、充电桩、电池等。 

　　点评：英威腾拥有较强的电机驱动控制技术；而欣旺达是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。双方合作具有快速实现产品组合多样化和整体解决方案的领先优势。 

　　林州重机拟募资11亿建油气服务及机器人项目 

　　林州重机(002535)拟不低于7.42元/股定增募资不超过11亿，用于“油气田工程技术服务项目”和“工业机器人产业化(一期)工程项目”建设。公司股票8月1日复牌，停牌前股价7.82元。 

　　点评：两个项目的执行，将促进公司实现由煤炭综采设备供应商向能源综合服务提供商的稳步转型，同时，拓展高端智能装备业务，增加盈利增长点。

　　盛运股份全控中科通用 力推垃圾发电 

　　盛运股份(300090)拟以自有资金5820万元收购中科通用剩余8.82%股份，完成后，公司持有中科通用100%股份，中科通用主营垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备、污水处理设备等业务。公司还拟设立陕西延安、铜川、商洛、新疆阿克苏、吉林白城、海南儋州、湖南永州项目公司，以推动当地垃圾发电项目。此外，公司设立深圳前海盛运公司，注册资金1亿元。 

　　泰和新材获武器装备科研生产单位二级保密资格

　　泰和新材(002254)获得武器装备科研生产单位二级保密资格，表明公司具备了参与承担军队系统装备部门的涉密级武器装备科研合同项目招标、订货和承包单位分包涉密合同的资格，对推广公司芳纶系列产品在军工领域的应用具有非常重要的现实意义。 

　　舜天船舶获17.3亿元集装箱船订单

　　舜天船舶(002608)获得总价为17.3亿元人民币的4艘5000箱双燃料集装箱船生产订单，合同期限至2018年。按5年合同期估算，年均合同金额约为3.46亿元，占公司2013年总营收的10.6%。 

　　【业绩报告】

　　冠昊生物中报净利1602万 同比增长6%

　　拓尔思上半年净利1892万 同比下滑25%

　　海达股份中报净利4323万 同比增长23%

　　金明精机上半年净利2516万 同比增长14%

　　汇川技术上半年净利超3亿元 同比增长34%

　　滨海能源前三季度预亏1500万至2000万元

　　新华制药上半年净利近4000万 同比增长七倍

　　英威腾携手欣旺达进军电动汽车 中报业绩增43%

　　司尔特前三季度业绩预增0%至30%

　　西藏矿业中报净利亏损1708万元

　　大橡塑上半年预计亏损7800万元

　　余热发电业务下滑 易世达中报净利下降13%

　　【增持减持】

　　金禾实业控股股东计划减持不超2000万股

　　桑乐金股东商契九鼎减持610万股

　　嘉麟杰股东上海纺织累计减持2%股份

　　梅花生物股东鼎晖生物累计减持4800万股

　　中创信测遭智多维减持约160万股

　　隆基机械股东昆明盈鑫减持1400万股

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