两会将分别于3月3日和3月5日在北京开幕。届时,我国2014年的宏观经济预期目标,比如说GDP增速啊CPI涨幅啊财政赤字啊等等都将一一揭晓。
而数据也显示,在1998年至2013年16次“两会”中,A股期间表现涨多跌少,为什么我们会有如此鲜明的“两会特色”呢?主要原因如下:两会的召开需要一个和谐良好的氛围,而在某中程度上管理层也刻意地塑造这样的良好局面;市场对两会的可能出台的政策有一个良好的心理预期,从而对大盘产生积极作用;从市场角度来看,在两会前总有主力制造出领涨板块,带领不断上行。
那今年两会要看什么,我们可以先从年初密集召开的地方两会看出点端倪,地方两会透露着各地新的发展讯息,都被视为全国两会的预热。而今年地方两会重点可总结为:促改革、调增速、战雾霾。促改革:今年地方两会上确立的改革领域更为广泛,政府职能转变、经济体制改革、国企改革、财税体制改革、农村改革、土地管理制度改革。
调增速:不简单以GDP排名“论英雄”。今年地方两会公布的2014年地方GDP增长预期目标中,绝大多数较去年有所下降。
战雾霾:雾霾已经成为今年地方两会反映最为集中的环境问题,绝大多数省份在地方政府工作报告中提及大气污染治理,并不约而同开出“军令状”。
此外,单独两孩、三公经费压缩、新型城镇化等也是地方两会中较多提及的。
而中信证券的报告则指,可以沿著两会和改革预期回升的自上而下主线,布局政府投资边际增加的领域,如环保、国家安全(信息安全、国防军工、安防)等,同时关注资源品价改、能源结构调整等领域的投资机会。同时它称,今年预计符合政府引导方向的环保、国防、交运等基础设施领域的投资可能会超预期。
三中全会从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面具体部署了改革任务和举措,因此,政府投资加速与“六位一体”改革的交叉项(生态环保,包括节能、新能源、环境保护与修复等;国家安全,包括国防军工、信息安全、安防等板块),投资机会将更为确定。
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