乱“市”中不要忽略A股机会
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财经夜谈
中国A股昨天将惊天奇闻变为现实——大盘在一两分钟内从绿盘直线拉升上涨2%，再用数分钟将涨幅扩大至3.21%，但下午复盘后再度快速下跌直至绿盘。其中数只银行股几分钟内从绿盘拉升至涨停后又快速回落。联想到亚洲股市近两个月大都下跌，近期欧洲经济频传捷报，李嘉诚也转投英国市场，一时间，亚洲金融市场人心惶惶，仿佛都得要一个大调整。但，笔者的意见是，在这混战时刻，中国股市的机会正在显现。
首先，经过了18个月的萎缩之后单凭最近一季度的数据还难以保证病重的欧洲将痊愈，欧洲经济复苏之路至少有三大障碍。首先，欧债阴霾未散。欧洲经济若稍稍企稳，德国必将催促“欧猪”国(指葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊、西班牙)加码削减赤字，导致这些国家根本无余力推行积极的财政政策。其二，欧洲银行放贷仍然乏力。上半年欧元区银行信贷额度按年降0.4%，单计6月更跌1%。根本原因是欧洲银行仍在收拾烂摊子，银行根本难有充裕资本放贷。其三，内需仍然难振。6月份欧元区17国整体失业率仍续高企在12.1%，西班牙、希腊失业率更持续高达26%以上。
与此同时，美国经济趋好，QE3面临退出。上周美国初请失业金人数降至近六年低点，7月消费者物价全面上扬，两项数据很可能促使美联储向削减大规模购债计划规模再靠近一步。受此影响，美国股市近日从历史高位上下跌。这意味着，在美国经济再度明显上扬前，已透支美国经济复苏的资金绝不敢再在美股里久留，必寻其他出处。
重新调整的资金将去哪？该去哪？笔者认为，从五年前的6000多点下跌了七成的中国股市正暗藏修正的力量。首先随着欧美经济成长复苏，首先利于中国出口。其次，昨天为人民币即期汇率一度涨至6.1090元历史高位。坚挺的人民币与东西亚各国正在贬值的货币不一样，必将令投资者增加对中国市场的信心。第三，中国郑州、鄂尔多斯等二、三线城市正出现“鬼城”，国内楼市资金必将面临新择向。
8月份，在东南亚各国股市大都下跌的情况下，中国沪深300指数暗自上涨了6%。乱“市”中不要忽略中国A股的机会。
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