近日,高盛召开2013年中国经济及市场展望策略会。高盛/高华中国策略分析师孙贤兵发表了题为《温和复苏,寄望改革》的2013年A股策略报告。孙贤兵预计,明年经济周期角度是温和扩张,从大类资产和资产配置角度来看有利于股票投资。
孙贤兵判断,2013年年中A股能达到2600点,年末在2750点。他分析,2013年将有三大主题影响市场走势及板块表现:一是高盛预计改革将加速,对部分改革受益板块利好;二是房地产政策的任何放松,均可能推动开发商和上游板块出现超预期上涨,但未来几个季度放松的可能性较低;三是社会保障体系等政策的持续推出可能成为政府的工作重点,大众消费市场和奢侈品市场趋势将持续分化。
基于以上因素,孙贤兵建议投资者高配食品饮料、房地产、保险、建材、传媒、证券六大板块。个股方面,他预计,将有5只股有望受益于经济的周期性反弹:中国北车、万科A招商证券[微博]、海螺水泥、新华保险。而下半年的有望受益于结构性改革的股票为:鱼跃医疗、新华保险、中国国旅、华录百纳、东阿阿胶。上海证券报
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