A股很难说是我国经济的晴雨表,但在反映产业冷暖方面,它的温度计作用不可忽视。2012年,一些原来“暴利”的行业,渐渐褪去“高富帅”光环,被投资者抛弃。而一些艰难经营被视作夕阳产业的行业,却不时冒出希望的嫩芽,等待着阳光的沐浴。
白酒、资源板块下滑
临近年底,本该是“高富帅”的白酒热销季节,今年的情况却大不一样。11月份以来,酿酒食品板块整体跌幅达到18%,而同期上证综指基本持平。一向抗跌的贵州茅台下挫19%,股价跌破200元大关。洋河股价下跌24%,千亿市值暂成历史。
与白酒类似,“高富帅”的资源股也曾经是股市的宠儿。然而,伴随着中国经济的转型和炒作资金的退却,这些资源产品的价格在今年来了个大逆转。
高股价、高估值的中小盘股更是今年的杀跌主力。今年前三季度,中小板整体利润下滑8%。高增长光环不再,导致中小盘股进入痛苦的挤泡沫过程。到目前为止,今年中小板指数和创业板指数分别下跌11%和13%,均高于上证综指6%的跌幅。
钢铁、水泥板块见喜
在“高富帅”被抛弃的同时,一些原先的“苦菜花”却正在萌发新芽。
钢铁、水泥和造船,是我国产能过剩最为严重的几个行业。从2009年至今,这些行业一直蹒跚前行,股价连创新低,成为“破净”的重灾区。
萧条之中,希望的火花也在闪现。很少有人注意,今年前三季度在钢铁巨亏背景下,钢管公司普遍盈利。部分个股如金洲管道,前三季度利润增长52%,下半年股价上涨15%,给投资者带来不错收益。
水泥板块的表现更令人惊喜。11月以来,水泥板块整体上涨7%,部分个股如华新水泥涨幅达到13%。并且,这种上涨还不是简单的游资推动。巢东股份近期的大涨,就有两家机构抢筹。
纵观这些“苦菜花”板块,一个共同特点是:股价基本反映行业现状,盈利能力已经触底。伴随产业整合升级,真正优秀的企业将脱颖而出。
“新型城镇化”受关注
伴随着“暴利”行业的终结,未来投资者应该把目光投向何处?
在陆续召开的2013年券商策略会上,“新型城镇化”成为各方关注的主题。新型城镇化不是简单的造城运动,其核心在于人的融城而非土地的扩张。国泰君安策略分析师钟华认为,新型城镇化有别于传统的基础建设,其特点一是实现社会服务均等化,二是相关投资向生态文明和环境保护倾斜。
海通证券策略分析师荀玉根认为,新型城镇化更注重民生保障和生活质量提高,投资者具体可关注市政建设中的轨道交通、燃气管道等板块,与生活质量相关的医疗、食品和旅游等板块。据新华社
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