编者的话

　　随着上市公司2008年年报披露高峰的来临，上市公司业绩及现金分红情况备受投资者关注。尤其是业绩优良且连续实施分红的公司更是寄托着人们的分红梦想。

　　从目前已经披露年报的967家上市公司派现情况看，有601家上市公司公布分配方案，其中有580家公司实施现金分红，10股现金红利超过5元的公司就有20家。580家公司派现总额超过2160亿元，平均每家派现逾3.72亿元，与2007年平均派现3.4亿元相比提高9.5%。

　　上市公司重视分红，特别是派现比例大幅提高，除了上市公司对回报投资者逐渐有了新认识外，监管部门加强监管也是重要原因。分红是对这些上市公司股东的丰厚回报，也是投资者得以分享公司成长的关键所在，能够高分红且坚持4年不间断分红，表明公司对投资者关系十分重视，只要公司保持盈利则投资者就可预期未来的收益。

　　本期理念选股就把目光锁定在这些高比例现金分红的股票上面，须满足2008年度每10股现金红利超过5元；具有一定的分红持续性，最少连续4年实施分红。目前来看，满足这两个条件的股票只有13只。我们通过层层筛选，选定了本期的10只金股，相信持有这些股票的投资者能够分享到上市公司成长的硕果。

　　伟星股份(002003)

　　纺织服装概念、中盘概念、小盘概念、中价概念、预盈预增概念、券商重仓概念、定向增发概念、锁定承诺概念、股权激励概念、税收优惠概念。

　　世界龙头企业：公司16年成为世界第一，世界上最大的钮扣生产企业，拥有以香港、澳洲为核心，辐射世界五大洲的国际性专业客商200多家，产品出口收入占其总收入的18%，同时，在国内中高档市场占据15%-20%的份额，位居首位。

　　激光概念突出：公司在原有20台激光雕刻机的基础上，将再引进最先进的激光雕刻机30台，建成国内规模最大、技术装备最好、品种最齐全的激光钮扣生产线，项目建成后可年产激光雕刻钮扣4亿粒，规模高居国内之首。

　　市场占有率领先：公司现已形成钮扣30亿粒、拉链6000万米、电镀加工38万平方米的年生产能力，是全国十大知名纺织品外贸进出口公司以及雅戈尔、杉杉等国内知名品牌服装生产企业的主要供应商。

　　安信证券：

　　当辅料龙头遭遇行业寒冬。长期而言，我们认为金融危机触发的行业调整对公司的机遇大于挑战，我们看好公司“一站式服饰辅料供应”战略的稳步实施，随着市场回暖和产能的释放，未来业绩将出现较快的增长。我们预计公司09-11年EPS分别为0.92元、1.19元和1.64元，首次给予“增持-A”投资评级，6个月目标价为18元。

　　招商证券 ：

　　淡季遇危机，不改核心竞争优势。公司抓住产品的本质发展的企业，深谙行业精髓，在管理、营销网络、产品研发、规模与品牌等方面具有 综合优势，因此09年对于公司来说是机大于危的一年，我们预计 09、10年EPS分别为0.87和1.02元/股，增速分别为12.5%和16.4%。

　　兰花科创(600123)

　　煤炭石油概念、新材料概念、高价概念、预盈预增概念、社保重仓概念、沪深300概念、QFII持股概念、定向增发概念、煤化工概念。

　　新能源(二甲醚)：公司将以二甲醚等能源化工产品和有机硅等精细化工产品为重点，大力发展高新技术产品，10万吨二甲醚项目于06年4月底动工，目标2010年末二甲醚年产量达到100万吨，同时生产有机硅等六个系列精细化工产品。测试表明，纯度高于93%的二甲醚可以完全做液化气的替代燃料，而且二甲醚还可以掺入LPG、煤气或天然气中混烧，以提高燃烧效率。公司占75%的清洁能源公司20万吨/年甲醇、10万吨/二甲醚工程08年6月底开始试生产。

　　主营煤炭行业：公司地处国内最大的无烟煤生产基地，公司生产的“兰花牌”无烟煤是重要的煤化工原料，具有发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中的显著特点。公司是山西省最大煤炭及煤化工生产企业之一，拥有全国最大的沁水煤田腹地。公司煤炭探明储量14.21亿吨，可采储量6.87亿吨。公司通过改造现有煤矿和新建玉溪煤矿，2010年产能将超过1000万吨。

　　凯基证券：

　　年报优于预期，成长动力不足。2009年公司盈利将基本来自煤炭业务，煤炭产量增长要看整合地方煤矿进度，尿素业务09年仍面临经营压力，我们调整公司2009-2011年每股为1.73元、1.80元和1.96元。公司整合地方煤矿贡献产量有限，玉溪煤矿投产也要到2011年底，未来两年成长动力不足，给与公司行业平均市盈率的估值 ，09年11倍PE，12个月目标价19.03元，较目前股价17.64元有7.9%的上涨空间，我们维持“持有”投资评级。

　　贵州茅台(600519)

　　酿酒食品概念、基金重仓概念、大盘概念、高价概念、大智慧88概念、沪深300概念、中证100概念。

　　主营龙头优势：国酒茅台是世界三大蒸馏名酒之一，曾于1915年荣获巴拿马万国博览会金奖，作为我国酱香型白酒典型代表，同时也是我国白酒行业第一个原产地域保护产品，以及国内唯一获绿色食品及有机食品称号白酒，是世界名酒中唯一纯天然发酵产品，构成持久核心竞争力。

　　独特工艺和环境：茅台独特性主要体现在5年陈酿工艺上，即用纯净小麦制成高温大曲和高粱作酿酒原料，经二次投料、九次蒸煮蒸馏、八次摊凉、加曲、堆积、八次发酵，七次取酒，分型贮存，勾兑出厂，以及独特地理环境、微生物环境方面，造就了产品稀缺性和不可复制性；据科学检测分析表明，茅台酒富含有益人体健康的物质组分1200多种，其中叫得出名的有800多种。

　　高毛利率+自主定价权：主导产品高度及低度茅台酒毛利率保持在较高水平，其出厂价格自06年2月10日起平均提高约15%，公司还自07年1月1日起适当上调茅台年份酒(15年、30年、50年和80年共四种)的出厂价格；公司自07年3月1日起适当上调除陈年茅台酒外的普通茅台酒出厂价格，平均上调幅度约为12%。08年1月公告，公司决定自08年1月11日起适当上调贵州茅台酒出厂价格，平均上调幅度约为20%。

　　技改项目进展：投资8.7亿元用于新增2000吨茅台酒技改项目(截止08年末，共投入66174.35万元，完成计划的76.55%。)，预计年新增收入10.2亿元，利润3.41亿元；投资7.85亿元用于新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设施建设项目(截止08年末，共投入资金41496万元，完成计划的52.86%)，预计年新增收入7.67亿元，利润2.876亿元。

　　高华证券：

　　08年业绩低于预期；因09年前景不容乐观而下调评级至中性。鉴于受需求疲软的负面影响以及缺乏消息面上的短期推动力，我们将该股评级从买入下调至中性。基于23倍的09年预期市盈率，我们将对该股的12个月目标价格调整为人民币115元(原为121元)。我们预计，随着09年三季度需求旺季的到来，市场对该股以及高档白酒股的兴趣可能会重燃。

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