东兴证券研究所所长银国宏就认为，10项刺激经济计划基本围绕民生展开，积极的财政和配套资金也将投入与民生经济相关的领域，从而为相关行业带来确定的增长。如果按照80个细分的二级行业来分的话，大概有七到八个行业存在结构性机会。比如看病不难的话，主要是医改为主导的医药行业；出行不难，主要是地铁，高铁、铁路建设方面的一些品种；居住不难，最重要的是居住环境的改善，从而涉及到环保；三农问题，农村电网改造所涉及的电力设备，提高农民收入涉及的种子、化肥、农药，都值得看好。

　　此外，一些具有防御特性、和生活息息相关的消费行业，也在不少券商的策略报告中被提及。像上海证券研究所策略分析师屠骏就判断，上半年对投资品行业是一个比较好的投资机遇，下半年随着人们收入预期增长和宏观经济回升，消费会得到回升，所以主线就是先看投资品，后看消费品。银河证券研究所执行总经理李锋也认为，医药、食品饮料当中，特别是属于大众消费品的上市公司，像建筑特别是以铁路建设为核心的土木建筑、铁路设备、建材，以及银行、石化这些行业，都存在比较好的投资机会。

　　机会三：并购重组主题

　　作为市场永恒的主题，并购重组在2009年依然被众多券商所看好。兴业证券研究所首席策略分析师张忆东认为，产业资本所引发的并购重组机会，在08年只是初显端倪，小试牛刀，比如一些产业资本或者大股东进行场内增持，但是在09年，这些情况将会更多出现。

　　中信建投证券研究发展副总裁陈详生表示，从往常经验看，并购重组通常是发生在市场相对比较低迷的时期，因此随着市场进一步探底，并购重组会被各个领域所关注，行业中的一些龙头公司，凭借其规模优势及相对富裕的资金，也开始并购其他的一些小企业，从而衍生出不少并购重组的机会，这可以成为投资者选股的一条主线。

　　另一方面，政策也为并购重组提供了保证。2008年12月初，银监会就发布了《商业银行并购贷款风险管理指引》，允许符合条件的商业银行开办并购贷款业务，从而满足企业和市场日益增长的并购融资需求。

　　陈详生表示，因为国家已经公布了行业发展规划，前期像有色、军工行业已经有了非常明显的并购发生。在未来一段时间，钢铁、交运、煤炭这些行业可能都会面临着快速淘汰落后产能，随后企业开始出现大型的集团化，不断出现更高的集中度。

　　另一条思路，则是依据股权结构去寻找，尤其要关注央企在并购重组中所扮演的角色。很多原本地方性的企业，或由于本身规模的限制，或由于原材料的供应问题，都可能并入到一个央企当中。沿着这个思路，央企旗下相关的上市公司，就可能在这一轮周期里出现比较多的并购机会。

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