其次，关注政策受益板块，如金融(银行、券商)、房地产、农业。

　　银行：银行股目前主要的风险来自于宏观经济下行和房地产贷款质量恶化两个方面，其可能对银行业绩造成一定影响。考虑到国内经济的不确定性和国际局势的动荡，我们给予行业“中性”评级。个股方面建议关注风险控制能力较强、资产质量较好、具较高成长性的公司，如工商银行。

　　证券：证券业业绩跟资本市场环境密切相关，“市场已处于相对底部”基本成为多数机构的共识，但这一轮市场不断寻底的过程何时结束仍难确定，因此我们给予行业“中性”评级。建议关注行业中的龙头企业中信证券。

　　房地产：此次降息让房地产行业看到了一线生机。出于谨慎原则，我们暂时维持行业“中性”评级。对于长期投资的价值投资者，我们认为可以在适当的时机适当配置部分优质、低估的地产股。

　　农业：从上市公司的角度看，由于我国将更加重视国家粮食安全和主要农产品有效保障，并且推动土地流转及规模化经营。因此，粮食作物种植业和种子加工业可能存在一定的交易机会。

　　第三，在主题投资方面，建议投资者关注上海本地股、央企大蓝筹等投资品种。

　　上海本地股：根据“十一五”发展规划和上海产业整合思路以及2010年上海世博会的召开，我们建议重点关注的一是金融、房地产、商业零售、物流、建筑施工、先进制造业等行业龙头企业或整合企业，如张江高科、浦东金桥、百联股份、新世界、申通地铁、亚通股份、浦东建设、上海建工、振华港机等；二是关注世博会受益、迪斯尼概念、创投概念股，如浦东建设、上海建工、申通地铁、锦江股份、大众公用等个股。

　　央企增持或回购概念：对于这一投资主题，我们建议投资者抓住三条投资主线。一是精选行业，建议关注电力、商业零售、食品饮料等行业的投资机会。二是参照估值。比如，银行股经过前期的深幅调整后，估值水平已经基本与国际接轨；电力行业的平均市净率与行业历史最低估值相差不远；交运行业中的公路估值已处于历史低点，而机场、铁路等子行业的估值已经接近历史低点。三是把握主题投资机会。在关系国家安全和国民经济命脉的军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、航空运输、航运等七个行业中，央企共40多户，资产总额占全部央企的75%，国有资产占82%，利润占79%，预计将是央企重点增持或回购的对象。

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