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　　北京股商

　　股商视点：小幅回撤，不改中线趋势

　　昨日盘面探底回升，我们就表述到，尽管我们持续看好目前的小牛市行情，但是要慎重看待午后的震荡拉升。不管是主力故意洗盘，还是午后勉强护盘，面对盘面震荡，我们都要提高风险意识。今日A股虽然受到美股大跌影响，但本身也有调整需求，领涨的军工开始滞涨，改革板块有所走弱，地产难以扛起大旗。

　　中国社科院预计2014中国经济增长7.3%左右，比今年春季预测下调了0.1个百分点，比上年回落0.4个百分点。预计明年经济增速还会继续放缓至7%。其中，投资增速将继续下滑至14.1%。经济增速的放缓，虽然盘面已经得到消化，但也始终是一个制约因素。从近期的数据监测来看，产业资本有所减持，也表明目前部分个股估值过高，存在短线调整需求。十月四中全会召开，新的改革或其他的题材将会表现，大盘也没有大的系统性风险。

　　京放投顾今日仍然坚持中线看涨的观点，震荡攀升将是后市的一个大方向，同时近期的震荡可能会加大，短线调整的风险还没有完全解除。

　　深度直击：三部委推进重点水利建设任务完成

　　近日，从水利部获悉，日前，水利部、发改委、财政部联合召开加快水利建设视频会议，深入贯彻落实中央治水兴水决策部署，针对农村饮水安全、节水供水重大水利工程建设等重点项目进展情况，对加快工程建设进行再部署、再督促、再落实，确保如期保质保量完成年度重点水利建设任务。

　　水利部部长陈雷、发展改革委副主任林念修、财政部副部长胡静林出席并讲话，水利部副部长矫勇主持会议，水利部党组成员、总规划师周学文出席会议。在会上，陈雷强调，一要加快建设国务院部署的172项节水供水重大水利工程，要加快重大农业节水、吉林中部引松供水、东北三江治理等在建40项工程建设，同时推进今明两年新开工44项工程建设；二要全面完成农村饮水安全规划任务，确保今年再解决6000万农村人口的饮水安全问题；三要全力解决灌溉“最后一公里”问题，从建立合理的农业水价形成机制、明晰农业初始水权、深化农田水利工程管理体制改革、建立农业节水精准补贴机制、推广农业节水措施、加强农业节水工程体系建设等方面着手，深入推进农业水价综合改革，持续进行大型灌区续建配套和节水改造，着力加强农田水利终端配套设施建设；四要大力开展冬春农田水利基本建设。

　　据了解，国务院近日将专门召开会议对今冬明春农田水利基本建设进行部署。各地要按照国务院的部署，组织发动社会各方力量大兴农田水利建设。目前我国每年因洪涝灾害、干旱等导致的损失超过2000亿元，社会对水利的安全性需求仍未得到满足，加快水利建设投资势在必行。“十二五”期间我国水利投资规模将达到1.8万亿元，相对“十一五”期间增加156%，年均复合增长20.7%，在后续建设的不断推进中，相关企业将会从中受益。

　　板块机会：航天军工炒作将进入高潮

　　周五三大指数出现了调整，从细分板块上看，移动转售、移动支付、镍涨价、水域改革等跌幅靠前，而航天军工等表现较好。就下周而言，我们认为航天军工机会较大。

　　一、军工科研院所改制渐行渐近，军事科学院权威专家在一场内部会议上透露，军工科研院所改制细则将于本月出台，之后将进行分类改革和试点。其中，中航工业集团、中国兵器工业集团将作为本次改革的“主战场”，预计多达16家上市公司有望获注军工领域最核心的科研院所资产。这给市场较长期较强烈的炒作预期，这和之前的事件性短期刺激性质完全不同，市场主力可以更长期的运作

　　二：军工板块出现了新的龙头，南通科技连续一字涨停，闽福发A放量涨停，刺激了整个市场的炒作热情，北斗导航、航母、科研院所改制等表现较好，从上海自贸手游传媒炒作实证看，预计整个10月军工板块将进入主升行情。

　　三、装备投入逐年增长。我国今年第一个军费在8000多亿人民币，据机构预测最晚到2016年能够实现军费突破1万亿元人民币的规模。不过我国和美国这种头号的军费强国相比还是有很大的差距，我国的军费占GDP的投入也就是在1.4%-1.5%之间，美国是5%左右，我们的军费占财政支出的比重是5%左右，而美国是20%左右，这个差距还是很大，将来军费的提升空间还是存在的。操作上可重点关注成飞集成、中国船舶、中国重工、航天电器、宝钛股份、国睿科技等。

　　操作策略：震荡幅度可能加大 上行趋势不改

　　市场回顾：受美股大幅下挫影响，主要股指早盘均小幅低开，沪指全天弱势震荡，收于2374.54点，下跌0.62%，成交量有所萎缩。中小创业板指也都弱势整理，下方受到5日线的支撑。面对外围市场的剧烈振荡，短期而言，由于大盘临近2400点一带的压力，创业板更是反弹延伸到历史最高位1571点，两大指数均面临上方巨大套牢盘压力，不排除有短期获利盘借外围股市利空出逃，进而引发大盘调整的可能。不过从中期走势来看，支撑本轮反弹的动力仍在，股指上行的趋势不会改变。今天表现活跃的板块有船舶、卫星导航、空气治理等，充电桩、信息安全等调整明显。

　　仓位管理：驱动本轮市场反弹的核心逻辑没有改变，预计股指中期将延续向上盘升的格局，短期而言，外围市场剧烈震荡并且临近四中全会，可能会使得A股市场震荡加大。我们建议投资者将仓位控制在6-7成。

　　关注板块：2014年A股上市公司三季报披露本周正式拉开序幕，三季报行情持续发酵，相关个股逆势大涨，其中朗源股份已连续3个涨停。根据相关统计，沪深两市已有50家2014年以来的新上市公司发布了三季度业绩预告，其中七成公司业绩预喜。这50家公司中，2家公司业绩预增，21家略增，业绩预喜企业占比达70%。这显示次新股公司整体表现出较强的增长性。从净利润增速排名来看，同比增速较快的企业包括亚邦股份、康尼机电、友邦吊顶、艾比森、一心堂等。从行业分布来看，次新股业绩预喜公司主要集中在行业景气度较高的汽车、建筑装饰、电气设备等板块。三季报预增的个股有望得到资金青睐，投资者可以积极关注。此外，我们还推荐关注房地产、军工、环保等板块。

　　投资策略：预计市场中期将延续震荡盘升格局，短期震荡幅度可能加大，个股风险有所上升，策略上建议投资者回避缺乏基本面支撑仅仅是题材炒作的个股，有基本面支持有消息刺激同时形态也好的股票，可以作为未来重点交易的标的。

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