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　　北京股商

　　股商视点：热点轮动频繁 主题机会永恒

　　今日早盘沪深两市双双低开后，在蓝筹股的打压下，快速下挫，沪指盘中一度跌逾1%跌破2200点，随后，题材股活跃，带动股指震荡回升；午后两市震荡整理，有色股大幅拉升。

　　板块方面，保险、央企改革、银行、煤炭等板块跌幅居前；石墨烯、航空、北斗、有色、稀土、次新股等少数板块涨幅居前。个股方面，锌业股份摘帽复牌涨幅148.97%，盘中临时停牌。中国铝业、锡业股份、盛屯矿业等涨停，云铝股份、明泰铝业等涨幅居前。

　　消息面上，今日中铝总公司表示，工信部已于近日正式下文确认中国铝业公司大型稀土企业集团组建方案，中铝将以控股的中国稀有稀土有限公司为整合主体，重点整合广西、江苏、山东、四川等省(区)的稀土开采、冶炼分离、综合利用企业。

　　当前，仍应以防范市场强势逼空后在压力区遭遇增量失速带来的冲击为重。因为该情况一旦出现，短期对大小盘的影响预计都会较为显著。总体看，热钱有坚持的一面亦有变化的一面，基本思路很明确，在主题热浪中持续淘宝游戏，只不过在市值、行业方面的配置结构有调整和变化，但创业板面临估值提升速度过快、盈利支撑不足和整体纵深薄弱的问题，机构的腾挪空间十分有限。

　　深度直击：信息安全助推产业转型升级

　　随着地方政府加速落实集成电路发展意见，我国集成电路产业有望迎来发展的黄金期，实现跨越式赶超。而集成电路作为保障信息安全的根基，大幅提高集成电路的国产化程度将有效提升我国信息安全水平。

　　科技部网站8月5日报道，安徽省近日出台《关于加快集成电路产业发展的意见》，到2017年产业总产值突破300亿元，2020年力争在此基础上翻一番，形成以合肥为中心的集成电路产业集聚区。

　　在6月24日国家出台《国家集成电路产业发展推进纲要》之后，经过一个多月的积极准备，山东、甘肃、广东等地纷纷出台地方性集成电路发展政策，对推进当地集成电路产业升级转型提出具体的要求。甘肃四部委联合发布规划，力争到2020年省内集成电路产业主营业务收入达到150亿元，培育出集成电路封装测试业世界前十企业。山东则表示到2015年，建立起有利于集成电路产业发展的政策环境和创新机制，集成电路产业销售收入突破200亿元。

　　众所周知，集成电路产业在国内发展和壮大有着诸多有利因素。我国拥有全球最大、增长最快的集成电路市场，信息技术产业规模多年位居世界第一，而2014年上半年我国集成电路进口额虽然有小幅度的下滑，但仍达到993亿美元之巨，而出口额仅为281亿美元。通信企协的统计数据显示，2014年上半年信息消费整体规模达1.34万亿元，增速超过20%。从经济意义来看，推进集成电路产业的国产化将有力地推进我国经济转型的步伐，大幅提升GDP的含金量。

　　作为信息技术的基础，集成电路的安全是其他信息技术安全的基础。但是，我国集成电路产业起步晚，存在诸如集成电路设计、制造企业持续创新能力薄弱，核心技术缺失仍然大量依赖进口，与国际先进水平有显著差异。从国家安全角度来看，只有实现了底层集成电路的国产化，我国的信息安全才能得以有效保证。

　　在政策的大力扶持下，集成电路设计行业发展明显加快，2014年上半年实现收入501亿元，同比增长23.5%。随着政策的逐步推进，相关企业将会从中受益。

　　主力动向：资金流入稀缺资源

　　今日收盘市场资金流入板块83家，市场资金流出板块25家，流如前三的行业板块是：摘帽概念、稀缺资源、ST板块；流出前三名的行业板块是：奢侈品、风沙治理、聚氨酯。今日低开下挫后震荡上行，量能较昨日略微放大，稀缺资源、石墨烯、军工板块等有所表现，后市两市继续维持震荡整理是大概率事件，不排除盘中有快速下挫，投资应控制仓位，且关注两市是否有新的主流热点出现。

　　板块机会：A股高位仍有反复短期探底回升

　　今周三沪深股指早盘跳水，午后在有色钢铁股引领一波拉升指数探底回升翻红。收盘仍旧强势收于5日均线之上。而创业板延续强势反弹，红盘报盘。指数在此位置会反复冲高，进入背离走势，上证未来2400点仍有机会，对于短线操作者注意板块的轮动热点转换较快，及时了结。热点板块方面，今日早盘石墨烯、航天军工板块均表现强势，午后有色，钢铁板块强势上涨，受到利好刺激资源股轮动现象明显。

　　板块机会

　　石墨烯板块

　　“2014中国国际石墨烯创新大会”将于9月1-3日在宁波召开，本次大会参加者包括英国国家石墨烯研究院、英国国家物理实验室、剑桥大学、美国莱斯大学、法国国家科学研究中心、意大利科技研究所石墨烯实验室、日本国立材料研究所、新加坡国立大学、CVD设备公司、AngstronMaterials公司、诺基亚[微博]公司、东丽先端公司、一汽集团、康佳集团、墨西科技、深圳贝特瑞、伟星集团、深圳市电子商会、中煤出口、金山矿业、中信建投等国内外一流企业和机构，大会将讨论石墨烯在超级电容器、锂离子电池、功能涂料、传感器、透明电极、聚合物纳米复合材料等多个领域的应用。目前石墨烯目前正处于产业化攻坚阶段，还没有有效商业化应用，但其具备导热系数高、电子迁移率高、电阻率低、机械强度高等众多普通材料不具备的特性，应用前景十分广阔。目前涉及到石墨烯业务的上市公司较多，均处于研发试验或新涉阶段，可关注方。

　　物流概念板块

　　8月6日中国政府网消息，国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》指出，现阶段，我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设。国务院大力发展生产性服务业，增加货物附加值，不仅为众多中小微企业提供发展契机，也是制造业转型升级的重点发展方向。或将影响相关行业上市公司可以关注。

　　操作策略：多头信心十足 改变熊市思维

　　沪深两市股指早盘低开低走，沪指盘中击穿2200点，随后震荡回升，午后股指一度冲高翻红，但受权重股陷落再度下挫。截至收盘，沪指报2217.47点，跌2.48点，跌幅0.11%，成交1403.63亿元；深成指报7995.50元，跌12.26点，跌幅0.15%，成交1574.28亿元。

　　盘面上，黄金、石油、石墨烯、新材料、稀土永磁、小金属、有色、钢铁、光伏、军工、系能源、镍涨价等多板块涨幅居前；平潭新区、埃博拉概念、银行、优先股概念、白酒、医药、央企国资改革概念等板块跌幅居前。

　　个股方面，嘉麟杰、攀钢钒钛、安泰集团、双林股份、康跃科技、国祯环保、川仪股份、中科金财、锡业股份、美好集团、康尼机电、北生药业、中葡股份、中国铝业、盛屯矿业、艾比森、创兴资源等24只个股涨停。今日恢复上市的股票锌业股份大涨148.97%。

　　总的来说，大盘今日探底回升仍然显示多头主力对后市强烈的信心。在催生这波行情上涨逻辑没有变化的情况下，大盘的每次回调都是低吸的良机。大盘上涨格局已成，投资者应该继续把握好这一难得的做多时机，改变熊市的思维，积极主动地寻找机会。

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