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　　北京股商

　　股商视点：沪指破2200点 八月行情可期

　　今日是7月最后一个交易日，沪指突破2200点创2014年新高。今日两市开盘分化，沪指早盘小幅冲高后维持震荡态势，午后两市依旧趋于平淡，然而临近尾盘时指数突然迅速拉升一举突破2200点，创2014年新高。创业板早盘探底，午后震荡回升并小幅收高，收官之战最终以三大指数全线飘红圆满结束。从K线上看，沪指实现日K线八连阳，月K线三连阳，月涨幅7.48%。成交量方面，继连续两日小幅收窄之后继续萎缩。

　　盘面上看，近几个交易日权重轮动，今日有色接棒石油成为领涨两市的主要力量，黄金概念整体上涨3.80%。个股方面，两市30只非ST股涨停。煤炭板块表现出色，其中爱使股份、金瑞矿业涨停。充电桩继续保持早盘强势，和顺电气、万马股份涨停。银行、地产等权重股有所回升，交通银行涨超3%。信息安全、国产软件、石油等板块跌幅居前。新股方面，今日中材节能、天华超净和台城制药3只新股今日正式上市。

　　从7月中旬开始大盘风格剧烈波动，创业板指数跑输上证指数；从驱动创业板走弱的因素以及资金运作的规律看，创业板的成长溢价中期内仍面临着被压缩的风险，只是存在快速下跌后一定的修正或者说反抽的机会，这最可能发生在8月后期，彼时投资者可对符合产业方向、估值较为合理的创业板公司做吸纳操作。8月A股再度牛市启航绝对是大概率事件，并且依然是主办市场为主，搭配题材股的跟涨。主配置金融、沪港通、水泥、汽车、酿酒等这些还未大幅放量拉升的低估值传统板块。

　　深度直击：企业结盟助推行业标准智能家居直面商机

　　随着互联网技术的不断完善，智能家居已经不再是刚刚兴起时的科幻概念。现在市场上已经出现形形色色的智能产品，涉及家电、电器、开关、厨卫、家居安防等生活领域，正向着大众用户不断渗透。

　　智能家居单品层出不穷，但目前还处于初级阶段。无论是国际上的Nest温控器、烟雾探测器、飞利浦Hue智能灯泡，还是国内的海尔空调盒子、美的智能家居等智能产品，基本可以归结为“传感器+芯片+APP”的模式，功能主要包括控制、收集数据、信息推送和简单场景识别等。未来智能化可能会突破家居领域，覆盖社会的方方面面。随着技术的进步，新的软硬件形式或将出现。

　　随着家庭信息化时代的到来，运营商在推进三网融合、助力家庭信息化发展方面的积极性也越发高涨。随着运营商介入智能家居产业，改变行业标准不统一、产品兼容性差等问题指日可待，智能家居行业有望迎来爆发性增长。智能家居巨大市场的吸引下，Google、苹果、Microsoft、阿里巴巴[微博]等互联网巨头纷纷推出智能家居的中控平台。虽然这些公司具有多维度的数据收集和极强的数据挖掘能力，软硬件实力也非常强大。但是出于安全等因素综合考虑，上证报资讯认为未来中控平台国产化的趋势相当明确。

　　近日，中国电信[微博]宣布与电视机厂家、芯片厂家、终端厂家、渠道商和应用提供商等共同发起成立智慧家庭产业联盟，国产化中控平台有望成行。运营商的大力介入，将带动智能家居产品整合，有望改变目前行业标准不统一、产品兼容性差等问题，成为推动智能家居生态的领导者。

　　据JuniperResearch最新研究，到2018年，智能家居市场总规模将达到710亿美元；2018年中国智能家居市场规模将达到1396亿元，市场规模约占全球总规模的32%。随着市场的发展，国内相关公司亦将受益匪浅。

　　智能家居行业在资本市场上也得到了迅速的升温，对产业链的关注更多集中在靠近消费者的一端，在行业基础的生产环节、通讯协议、系统模块等环节重视不足。这些环节或将成为未来技能的投资热点与并购重组的高发地带，相关企业将会从中受益。

　　主力动向：市场资金流入稀缺资源品种

　　今日收盘市场资金流入板块65家，市场资金流出板块34家，资金呈现流入态势，流入前三名的行业是：有色金属、金融行业、新能源电池；流出前三名的行业是：电子信息、海工装备、仪器仪表。今日两市横盘整理，尾盘指数快速上行，但是量能继续萎缩，黄金板块、稀缺资源、充电桩等品种有所表现，后市两市震荡概率较大，短期继续大幅上行的可能性较小，不排除有快速下挫，逢回调可关注近期有资金持续流入但是涨幅不大的品种。

　　大盘自2014年6月20日以来，流入的行业是：军工板块、金融行业、新能源电池；流出的行业是：移动终端、节能照明、传媒娱乐。该阶段两市见底后震荡上行，军工、新能源汽车、国企改革等均有所表现，近期有色、地产、金融等权重发力，指数快速上行且大幅放量，后市两市恐有调整需求，逢回调可关注近期资金持续流入且涨幅不大的品种。

　　板块机会：A股市场八连阳再现逼空

　　A股早盘震荡调整，尾盘银行、地产等蓝筹股集体发力，带动大盘年内首次突破并成功收于2200点上方，日线实现八连阳。板块方面，黄金、充电桩、有色、蓝宝石板块涨幅居前。

　　国企改革板块

　　7月30日，甘肃省委、省政府召开全省深化国资国企改革动员会，对这一工作进行全面部署。据了解，在这一轮改革中，甘肃省国资改革重点将围绕明确国资监管范围、国资监管职责、国资监管方式、国资运营模式和国有资本投向五方面来进行。甘肃省确定，国资监管范围横向要对所有部门管理的各类国有企业逐步实行统一监管，纵向要对省市县属国有企业分级监管，实现全省经营性国有资产监管范围和监管规则的全覆盖。据了解，甘肃国企改革主要抓好企业公司制股份制改革、健全完善法人治理结构、建立长效激励约束机制三方面来进行。投资者可以关注。

　　文化娱乐板块

　　7月30日讯据新华网消息，微软[微博]和百视通30日在上海宣布，微软XboxOne已获中国政府主管部门审核通过，成为首款获批在中国销售的游戏和娱乐主机。Xbox One将于9月23日在中国上市。目前已有超过25家游戏开发商带来70余款为Xbox One度身定制的游戏，包括独家内容、免费游戏、热门游戏等。Xbox One还将与百视通合作，给用户提供热门电影、体育节目、纪录片、精品视频、健身以及独家的本土开发应用。投资者可以关注中国未来的游戏文化产业受益板块。

　　操作策略：沪指年内新高  k线一月穿七线

　　市场回顾：周四A股早盘震荡调整，尾盘银行、地产等蓝筹股集体发力，带动大盘年内首次突破并成功收于2200点上方，日线实现八连阳。截至收盘，沪指上涨20.32点，涨幅0.93%，报2201.56点，成交1324亿元；深成指涨103.68点，涨幅1.32%，报7956.91点，成交1453亿元，中小板指收盘涨0.72%，创业板指涨0.13%。

　　仓位管理：今日是月线收盘，沪指收复自2013年12月开始的下跌以来的月线实体，而实际上攻击只用了8个交易日，这一走势也说明市场中级趋势已经转强，预期下周开始将展开短线调整，但波段行情既然已经确立，那么调整正是加仓的好时机。目前仓位维持在5成左右。

　　板块机会：近期继中国航空工业集团整合防务战机注入成飞集成之后，中国兵器工业集团也拉开改革序幕。大部分军工个股都有注资预期，部分公司已经整合3年之久，预计近期都可以通过重组或注资预案。军工将成为中期向好板块，投资者应当重点关注。

　　投资策略：国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，部署进一步推进户籍制度改革的要求，促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。《意见》的出台，标志着进一步推进户籍制度改革开始进入全面实施阶段。对基础建设、房地产、有色等周期性板块构成利好。银监会表示，为加大对棚户区改造的支持力度，已批准国家开发银行住宅金融事业部开业，批准其业务范围为办理纳入全国棚户区改造规划的棚户区改造及相关城市基础设施工程建设贷款业务等。可见随着棚户区改造工程进一步落实，相关热点有望被再度激活，这有助于提升市场做多人气，从而对指数构成一定支撑。近日沪指连续高位调整走势，短线仍有上攻动力，之后将可能展开2周以上的调整。操作上个股关注5日线即可，强势个股跌破可以止盈出局。等待调整结束后再进场交易。但波段刚刚启动的个股此位置无须离场，持有即可。

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