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　　北京股商

　　股商视点：调整有限无需恐慌 中期趋势尚好

　　正如我们昨天所讲，大盘经过四连阳之后，今日出现调整走势。上证指数开盘即为最高点，全天一路受制于均价线压制震荡走低。深成指略微强于沪指，早盘一度惯性上冲，但最终还是空方占据优势。热点方面，创业板在创出1423点新高后受获利盘回吐收阴，天舟文化的跌停打压文化传媒、手游板块，光线传媒、中青宝、华谊兄弟等纷纷拍跌停，只有复牌不久的乐视网还在涨停板附近徘徊。传媒熄火，取而代之的是互联网金融、通信、软件类个股。浪潮软件、东软集团开始走主升浪，内蒙君正则是消息面利好一字涨停。另外家电、零售百货、人脑工程等业绩稳健的绩优股也有不错表现。

　　两市最终收出实体阴线，创业板跌幅相对较大，不过今日的调整不会改变中期运行格局。对于下跌，投资者也不用过于担忧，市场下跌的主要动力来自金融地产为首的权重股，以及前期大涨的文化传媒板块，但我们也看到，在市场下跌的同时，两市涨停家数个股也超过30多家，说明当前市况下多方并没有就此放弃，市场活跃度并未减弱，这就提供了很好的交易性机会。

　　整体来看，上证指数仍运行在上行趋势中，主力控盘程度较好，短期调整幅度有限，目前还不会影响中期格局。创业板方面，今日跌幅相对较大，但从以往走势来说，长阴之后往往能够快速止跌企稳，同时市场又能够迅速挖掘新的热点加以补充，因此连续下杀概率不大，投资者无需恐慌。

　　深度直击：4G牌照发放倒计时

　　预期依旧的4G牌照发放时间越来越近了，发改委近日决定组织实施移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项。这一消息立即引起了市场对此版块的关注度。

　　这次移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项，对我国自主知识产权的TD-LTE产业链肯定是很大的支持。该产业化专项，被市场看作是政府加快推动4G发展的积极信号。

　　三大运营商对此的态度各不尽然，对于这一信息最为兴奋的自然是中移动。虽然“十一”前发放4G牌照的愿望落空，但中移动4G建设丝毫没有放慢。事实上，中移动日前就快人一步，在广东地区开始接受4G月费套餐预订。

　　中移动早计划于年内将建设超过20万个4G基站，覆盖100个重要城市主城区，集团今年资本开支1902亿元，并维持全年投放417亿元于4G网络建设，占比22%，可见对该业务长远发展的重视。

　　中国移动[微博]为改变其在TD-SCDMA时代的明显竞争劣势，提前启动TD-LTE网络建设；虽然中国电信[微博]及中国联通[微博]从网络投资回报的角度考量，极度不愿意跟进4G网络建设，但随着中国移动快速推进4G网络部署，中国电信被迫提前启动4G网络建设。中国联通在竞争对手的倒逼下，必然会在2013年年内提前启动4G网络建设。

　　由此看来，竞争压力的传导会确定性的加速中国4G部署进程，从而推动行业基本面在未来2年-3年内确定性向上。

　　随着4G网络发展，移动智能终端也将迎来大的发展机遇，专项提出以移动智能终端为着力点，提高移动智能终端核心技术开发及产业化能力，加快移动互联网关键技术的研发及应用，培育能够整合产业链上下游资源、具备一定规模的移动互联网骨干企业，完善公共服务平台建设，形成综合的移动互联网产业服务能力；推进TD-LTE技术在重点领域的创新示范应用，带动TD-LTE产业快速发展。

　　专项支持重点包括移动智能终端新型应用系统研发及产业化、面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化、移动互联网、智能终端公共服务平台建设、移动智能终端开发及产业化环境建设、高速宽带无线接入设备研发及产业化等八个方面。

　　看来除了设备企业受益以外，有分析认为，产业化专项将特别利好 TD-LTE 智能终端子行业。

　　主力动向：市场资金流出传媒娱乐板块

　　今天收盘市场资金流入板块50家，市场资金流出板块49家，资金呈现流出态势，流入前三名的行业是：电子信息、商业百货、电子商务；流出行业是：金融行业、电子器件、传媒娱乐，今日大盘展开调整，近期主流热点传媒娱乐领跌两市，预计后市仍有下跌空间，民营银行、互联网金融、新商业百货等今日表现较好，后市可继续观察其持续性，土地流转概念今天展开强势调整，预计短期继续调整概率较大，不排除短期诱多的可能性，但是快速下跌破位可大胆参与。此外，今日钢铁、煤炭、有色等权重补涨态势明显，但是参与意义大。

　　大盘自2012年08月26日以来，商业百货、传媒娱乐、电子信息等资金流入较大，两市经过光大证券乌龙指事件后开始放量上行，自贸区概念、土地流转概念、金改概念、传媒娱乐、电信运营、互联网金融等受到市场资金热捧，目前两市短期调整概率较大，传媒娱乐板块短期调整态势确立，土地流转、民营银行后市逐渐展开调整的概率较大，互联网金融、新商业百货等后市有望继续强势。

　　板块机会：关注土改机会

　　今日A股高开后震荡下行，午间收盘受上交所将借道自贸区推出国际板传闻影响，股指出现跳水，上证综指失守2200点，截止收盘，上证综指跌0.94%，深证成指涨0.21%，中小板指涨0.04%，创业板指收盘跌2.66%。

　　盘面上，前期涨幅巨大的文化传媒股深度回调，银行、券商股全线下挫，电子、交通运输、医药生物板块走势同样低迷，跌幅居前。互联网金融概念股走强，家电、零售、民营银行等板块表现强势，居于涨幅榜前列。

　　板块机会方面继续关注土改相关个股，近日，中国核心智库——国务院发展研究中心(简称国研中心)为下月举行的党的十八届三中全会提交了一份改革方案，即“383方案”。因为该方案提出了“三位一体改革思路、八个重点改革领域、三个关联性改革组合”的改革基本思路和行动方案。其中，其关于土地方面的建议十分亮眼，土改相关个股还有反复炒作机会积极关注。

　　操作策略：短线调整不影响中期向好趋势

　　市场回顾：周四，两市分化严重，权重板块中，银行、券商等金融普遍遭受重挫，虽然午后有色等资源股一度护盘，但依然难以抵挡金融股下跌的影响，股指呈现震荡走低的态势，总体上仍在2200点附近维持震荡整理的特征。截止今日收盘，沪指报2190.93点，跌0.94%，成交1366亿，成指报8685.79点，涨0.21%，成交1448.7亿。在板块方面，互联网金融、民营银行、内贸规划、风沙治理、智能电网等板块上涨，网游、文化传媒、上海自贸、三网融合、三沙概念等板块下跌。

　　仓位管理：今天大盘调整属于正常的技术调整，投资者没有恐慌的必要，原因有两点，首先，今天调整的主力是银行和券商，而这两大板块并不是近期的主流热点，所以，他们出现调整对市场的影响不是特别大。第二，今天大盘调整的另一股力量是来自于传媒板块的调整，传媒板块出现调整是因为近期涨幅太大所致。所以，总体上来看，当前大盘走势还是非常健康，经过短暂调整后，还会继续上行。建议投资者的总体仓位继续控制在6成左右。

　　关注板块：从两市的盘面表现看，热点依然主要集中在部分受益政策、消息刺激的板块，如互联网金融、民营银行、土改等此类持续热点中。所以，在大盘调整的同时，投资者可以逢低关注金改和土改板块的低吸机会。另外，4g板块也值得进行关注，4G牌照将于今年年底前正式发放。虽然目前具体日期不得而知，但未来3个月4G牌照发放仍指日可待。

　　操作策略：总的来说当前大盘还是处于比较健康的状态当中，投资者可以继续参与当前行情，短线来看，投资者可以逢低关注金改和土改、4g等板块中的个股。中线方面，我们也继续看好，中线投资者可以继续持有手中的个股。

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