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　　北京股商

　　股商视点：权重发力，反弹行情分化

　　今日早盘两市高开低走，随即窄幅震荡，午后在权重和题材股的带动下，再度走强，沪指上涨21点重回2050点，中小板指数今日大涨，创业板指数相对弱于中小板。

　　板块方面，仅互联网金融板块飘绿，其余板块全线飘红，其中草甘膦概念、养殖、人脑工程、乳业、医疗器械、智能制造、游艇、汽车、超级细菌概念、海洋经济、海工装备、食品安全等板块涨幅居前。个股方面，美都控股、数源科技、红宝丽、洪城股份等30余只个股涨停。

　　在大盘处在震荡筑底的过程中，结构性行情仍是当前的主基调，而2000点大关幅反复震荡整理过后，本周大盘也将逼近变盘的时间窗，而随着自6月见底反弹以来回调低点的逐步抬高，也是多头在逐步蓄势释放的即将强势反扑信号。

　　从形态来看，沪指今天上涨中阳线报收，指数重回22日均线上方，仍处于震荡反弹的过程中，创业板今天表现相对平稳，基本收复上周五的阴线，目前主板市场日线仍判断为震荡反弹趋势，而创业板周线处于上之中，日线上判断为震荡上升的趋势。

　　从量能来看，沪指今天成交量略有减小，虽然板块相对活跃，但今天量能略不足，如果后势有更好的表现则需要成交量的进一步放大，仅以目前的量能来看还是只能以弱反弹对待，在创业板连创新高之后，中小板也接力上攻，今天中小板明显强于创业板，中小板的走强给市场带了一定的人气。

　　从盘面来看，今天有所表现的板块还是较多的，银行证券、煤碳有色、医药农业等板块都有不同表现，但整体上却没有一个特别突出的板块，说明市场做多的同时还缺乏一个领涨的板块。8月1日股指大涨强势突破沪指短期均线缠绕，初步表明市场向上突破的意愿，但就此说明沪指已经见底也有点过于感性，从近期市场热点转换来看，目前市场主流热点为：互联网、软件服务、科技股等，而今日市场的热点是医药、农业、汽车等二线板块，而这些二线行业走强的持续性暂时还有待跟踪，市场要想突破还必须是主流板块的带动才能有效。

　　整体来看，主板反弹还没结束，但个股仍处于分化状态，创业板短线还将面临震荡，中小板仍有上升空间，个股机会仍然存在，操作上仍可保持一定仓位以个股为主，重点关注有业绩支撑的中低位个股的补涨。

　　深度直击：聚焦船舶工业转型升级方案

　　2009年初，国务院曾经出台了十大产业振兴规划，作为4万亿刺激计划的行业措施来保增长和应对经济危局，其中包括船舶工业。2009年的《船舶工业调整和振兴规划》认为，“船舶工业在高速发展的同时，自主创新能力不强、增长方式粗放、低水平重复投资、产能严重过剩、船用配套设备发展滞后、海洋工程装备开发进展缓慢等矛盾日益显现”希望“按照保增长、扩内需、调结构的总体要求，通过采取积极的信贷措施，稳定造船订单，化解经营风险，确保船舶工业平稳较快发 展；通过控制新增造船能力，推进产业结构调整，提高大型船舶企业综合实力，形成新的竞争优势；通过加快自主创新，开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新的经济增长点”。具体措施中保增长的主旨强烈，提出“今后三年船舶工业保持平稳较快增长”，“市场份额逐步扩大。2011年造船完工量占世界造船完工量的35%以上，高技术高附加值船舶市场占有率达到20%，海洋工程装备市场占有率达到10%。”

　　日前，国务院印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015年)》。着重强调了产能过剩的现状。《实施方案》指出，新世纪以来，我国船舶工业发展取得显著成就，产业规模迅速扩大，中国已经成为世界最具影响力的造船大国之一。但受国际金融危机、国际航运市场持续低迷等因素影响，新增造船订单严重不足，新船成交价格不断走低，导致我国船舶工业产能过剩矛盾加剧，产业发展面临前所未有的严峻挑战。产业转型成为其解决之道。提出“以提高发展质量和效益为中心，创新体制机制，发挥企业市场主体作用，着力改善产品结构、提升技术结构、优化组织结构、调整布局结构，化解产能过剩矛盾，提高产业核心竞争力，努力实现船舶工业由大到强的转变。”

　　船舶制造业是海洋经济发展的重要基石，远海经济和海洋国防需要船舶工业实现质的突破，如航母产业集群和海洋装备业都是大有可为的。

　　主力动向：今日资金流入生物制药农林牧渔 

　　今天收盘市场资金流入板块73家，市场资金流出板块26家，资金呈现小幅流入态势， 流入前三名的行业是生物制药、农林牧渔、化工行业；流出行业是：污水处理、传媒娱乐 、电子商务。今日大盘在医药食品等行业的带领下震荡上行。受利好政策影响造船板块大 涨，多只个股冲击涨停。在智能机器，大数据，海洋经济，化工板块等也表现较好。操作上，可关注新能源汽车，券商等调整充分，反弹幅度较小的板块。

　　大盘自2012年06月25日以来，电子信息、传媒娱乐、云计算等资金流入较大，两市正逐步企稳，向上的迹象越来越明显，资金对权重蓝筹板块越来越关注。以传媒娱乐互联网为代表的中小创业板出现滞涨，一些龙头品种也开始出现调整。板块方面，当前阶段热点仍为电子信息，传媒娱乐，智能装备等，但从短期的后市看，很多机会已经不大。目前两市震荡上行，可密切关注成交量的变化。后市可关注未来空间广阔的新能源汽车领域以及走势较稳受益于大盘上涨的券商股等。 

　　板块机会：适当关注乳业板块

　　沪深两市走势平稳，窄幅震荡。热点方面，市场紧贴消息面而动。国务院促进船舶业转型的利好刺激中船股份涨停，广船国际、中国船舶也积极响应，连续两个交易日放量大涨。医药股是今日市场又一大主流。受益于中国“单独二胎”政策有望启动的传闻和美国医疗器械股暴涨的双重效应，医疗器械、中药、抗癌等医药股集体井喷。冠昊生物、戴维医疗涨停，上周复牌的凯利泰继续强势飙升。除此之外，农业股也有不错表现，特别是乳业相关个股在新西兰“毒奶粉”曝光事件下集体反弹。新疆天宏、西部牧业一字涨停。整体来看，今日主板与创业板在节奏上形成同步。

　　近期消息面上关于奶粉的消息不断增多，有利好也有利空。5月31日的国务院常务会议指出，按照严格的药品管理办法监管婴幼儿奶粉质量。这一举措把奶粉监管提升一个新高度。今日凌晨，国家质检总局发布警示，提示消费者暂不食用纽迪西亚可瑞康婴儿配方奶粉和配方乳粉，因其新西兰乳制品曝出含肉毒杆菌，“毒奶”再次曝光，这次中招的是洋奶粉。

　　无论国产奶粉还是洋奶粉，庞大的国内市场需求是支持乳制品产业快速发展的根基。传言的“单独二胎”如果放开，乳制品产业更是供不应求。国内的乳制品行业整合逐步开启，受“三鹿”等事件影响，乳品企业监管力度也进一步提升。此次洋奶粉出事，对于国内乳品企业来说形成一定利好，国内乳品企业自身的上中下游完整产业链经过重组、并购将逐步走上正轨，规模化养殖农场成为主流，有利于对初级乳制品的监控。

　　盘面上，乳业上市公司展开反弹行情，大部分个股整体涨幅看相对温和，并且有相当部分是机构重仓持有。其稳定性和未来市场空间仍值得期待。

　　操作策略：震荡上行注意把握节奏

　　市场回顾：周一，沪深两市呈现震荡走高的态势，蓝筹板块分化明显，银行地产维持调整，而券商、煤炭等二线蓝筹表现相对较好，成为股指上涨的主要推动力量。截止今日收盘，沪指报2050.48点，涨1.04%，成交732.8亿；深成指报800.39点，涨1.24%，成交1038.4亿。行业板块方面，农业、化肥农药、汽车、食品饮料、生物医药等行业板块上涨；无行业等行业板块下跌。

　　仓位管理：从盘面上来看，今天大盘蓝筹股总体还是维持震荡格局，但是二线蓝筹股午后的表现还是可圈可点，比如煤炭板块，这对市场人气的提振作用还是非常明显。板块之间有了明显的轮动作用才能更好的促进市场的正常运行。另外，像中小板和创业板经历了上周五短暂的调整过后也出现了明显的止跌反弹。综合这些因素，当前大盘的运行都在朝有利方向发展，因此短期大盘应该是以向上运行为主。、投资者的总体仓位可以保持在6成左右。

　　关注板块：由于新西兰乳业巨头恒天然公司曝出浓缩乳清蛋白粉检出致命病菌肉毒杆菌，中国已停止进口所有新西兰奶粉，受此消息刺激，乳品相关个股表现活跃。虽然今天相关受益股出现了冲高回落的走势，但是我们认为这是正常的洗盘过程，调整过后会有继续上涨的过程，投资者可以逢低关注该板块个股的走势。

　　操作策略：大盘总体是向上运行为主，短线投资者可以继续参与当前行情，但是要注意把握节奏，不要追高，逢低关注奶粉受益股。中线方面，则继续保持低仓位，观望为主。

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