机构异动股解密评级参考

　　证券通

　　涨跌揭密：华夏银行或将成为下一个深发展

　　股票评级☆☆☆★★

　　近日华夏银行(600015)再度活跃。近期机构都在大举买入华夏银行，据了解，沉寂已久的定向增发将会出现转机。通过外资的入股甚至控股，从而改善银行的法人治理结构，推动银行资产质量明显改善，并带动其业务的快速成长。以德意志银行为首的外资军团将可能通过持有更多股权，华夏银行的业绩增长将出现拐点。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：上海电力盈利增速23%

　　股票评级☆☆☆★★

　　上海电力(600021)控股和参股电厂业绩增长的主要原因为燃煤电厂利用小时的回升、煤电联动的翘尾因素和汇兑收益的影响，另外天然气供应改善带来燃气电厂盈利上升亦是原因之一。预计公司07年EPS为0.26元，08年将增长至0.44元。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　大行评股：高盛将上石化目标价降0.15港元

　　股票评级☆☆★★★

　　高盛称上石化(338.HK)获上海地方国税局通知，从07年起所得税率由15%提高至33%，相信市场早已预期有关税率调整，但为反映所得税率上调，遂将该股目标价，由5.15降至5港元。 高盛表示，调低上石化07-09年盈利预测26%、17%及17%。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　调研快报：西山煤电未来发展倍添动力

　　股票评级☆☆☆★★

　　西山煤电(000983)为国内炼焦煤龙头企业，受益于下游行业快速发展，煤炭需求旺盛，价格出现上涨。7月6日，国家发改委对山西离柳矿区兴县区总体规划进行了批复，兴县矿区投产后公司产能可以达到3800万吨左右，为公司未来的发展提供了支撑，西山煤电长期发展远景值得期待。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　估值参考：中天科技产能释放奠定三年增长基调

　　股票评级☆☆☆☆☆

　　中天科技(600522)随着毛利率较高的光纤和

房地产(中坤苑)业务在07年下半年大幅确认后将使公司整体毛利率水平得到改善，特别是光纤已经达到6个拉丝塔的规模，射频电缆由06年的1.5万公里扩充至2.6万公里，铝线产能扩张幅度也超过100%。在外部需求的强劲拉动下，行业集中度的提高以及公司的后发优势均使得新增产能将得到有效释放，故给予“买入-A”的投资评级。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

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